【東京】ライフプランアドバイザー◆更改業務中心・個人ノルマなし/残業20h程...

ユニバーサル株式会社

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【東京】ライフプランアドバイザー◆更改業務中心・個人ノルマなし/残業20h程度/転勤なし/研修充実【dodaエージェントサービス 求人】

ユニバーサル株式会社 [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 第二新卒歓迎
  • 転勤なし
  • 東京23区、その他東京都

掲載開始日:2024/10/31 更新日:2024/11/13

仕事内容

【東京】ライフプランアドバイザー◆更改業務中心・個人ノルマなし/残業20h程度/転勤なし/研修充実

◆主要顧客の社員の更改業務をお任せ/充実した研修があるため、未経験でも安心!個人ノルマなし!定性評価/『健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)』に認定/安定経営基盤◎/残業20h程度/年休125日◆

■業務内容
取引先企業の従業員向け保険更改手続き
(1)保険更改手続き:既契約者への更改見積と提案
・お客様の保険満期日の2ヶ月前にチームで月間の担当件数の目標を設定します。各担当者は自身の担当するお客様へ満期日到来のお知らせを行い、ご状況の変化などを伺います。そこで既契約の更改や+αのご提案を行い、お客様にマッチする保険を提供します。
(2)既契約者への+αのご提案:結婚や出産など状況の変化を伺い、その状況に合わせた保険のご提案
・毎年更改時期にお客様へ状況の変化を伺い、ご家族の変化(ご家族が増える、車を買い替える、家を買う)に応じた保険をオーダーメイドでご提案。提案は複数の保険を比較検討したうえで行います。
(3)新規提案(商品説明、見積、申込事務)
・取引先企業の社員からの問合せに対し、電話やメールで対応します。問い合わせの背景や状況をお伺いし、ニーズにマッチする提案・見積書を3パターン程度作成。提案の詳細をご説明して、申込受付・契約を行います。
・取引先企業の新入社員への団体保険の説明を電話やメールで行います。

■評価制度
・当社は個人ノルマがなく、定性面で昇給・昇格に関わる評価を実施しています。(例:早帰りプロジェクトや仕事効率化施策への積極性/期初に定めた行動目標に対する実行度など)

■就業環境
・残業20h程度

■教育体制について
・入社後1ヶ月…社内研修
<研修内容>
理念や社内ルール/営業スタイル/社内システム・生損保各社代理店システム/保険商品/企画書作成などのパソコンスキル/各部署業務フロー/ビジネススキルなど
・社内研修後…OJT
<研修内容>
内務営業/事故センター/団体個人・法人既契約保全営業/新規開拓手法など
・その他…心理学・コミュニケーション研修、マネジメント研修など社内外の多彩な研修、フォローアップもございます。

■当社について
・当社のお取引の約90%は法人顧客です。特に主要顧客である大手建設機械レンタル会社のグループとの強固な取引基盤を構築しております。

変更の範囲:会社の定める業務

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学卒以上

<応募資格/応募条件>
■必須条件:
・金融実務経験をお持ちの方
・Microsoft Office PCスキル(エクセル中級程度:VLOOKUP、IF条件式などの基本関数の利用、グラフ活用ができるレベル)
雇用形態
正社員
年収・給与
<予定年収>
409万円〜534万円

<賃金形態>
月給制

<賃金内訳>
月額(基本給):172,500円〜231,000円
その他固定手当/月:58,000円〜65,500円
固定残業手当/月:53,500円〜71,600円(固定残業時間35時間0分/月)
超過した時間外労働の残業手当は追加支給

<月給>
284,000円〜368,100円(一律手当を含む)

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
※予定年収には、職務等級毎に定めた想定残業代・職能手当を含みます。経験を考慮して決定します。
【賞与】
基本賞与:基本給2ヶ月分を年2回(夏季・冬季)支給
決算賞与:会社業績と各人の業績貢献により支給

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
東京23区、その他東京都
<勤務地詳細>
本社
住所:東京都中央区京橋1-4-13 セントラル京橋ビル5F
勤務地最寄駅:各線/東京駅
受動喫煙対策:屋内全面禁煙
変更の範囲:会社の定める事業所
交通
<転勤>


<オンライン面接>
特徴
  • 第二新卒歓迎
  • 転勤なし
  • 年間休日120日以上
  • 退職金制度
勤務時間
<勤務時間>
8:30〜17:30 (所定労働時間:7時間45分)
休憩時間:75分
時間外労働有無:有

<その他就業時間補足>
■残業月20時間程度■休憩:昼60分+別途15分※平日週2は9:30-18:30勤務
待遇・福利厚生
通勤手当、家族手当、住宅手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度

<各手当・制度補足>
通勤手当:上限50,000円/月
家族手当:社内規定による
住宅手当:社内規程による※上限35,000円
社会保険:補足事項なし
厚生年金基金:補足事項なし
退職金制度:退職一時金+日本版401K(確定拠出年金)

<定年>
60歳

<教育制度・資格補助補足>
■OFFJT・OJT研修を実施
■資格取得一時金(試用期間終了後の賞与時に支給)
※対象資格例…AFP24万円、CFP30万円など
■FP更新補助(6,000円/年)

<その他補足>
■各種社会保険完備
■医療保険(審査通過要)
■資格取得一時金(試用期間終了後の賞与時に支給)
※対象資格例…AFP24万円、CFP30万円など
※FP更新補助(6,000円/年)
■財形貯蓄制度
■住宅手当(家賃もしくは住宅ローン支払の5割を支給※上限3万5千円)
■家族手当(子供1につき1万円)
■再雇用制度
■保養所(河口湖リゾートマンション)
■調整手当(大阪採用で東京での研修期間中)
■産休・育児休暇制度有り
<雇用形態補足>
期間の定め:無
補足事項なし

<試用期間>
3ヶ月
3ヶ月を限度として再延長有
休日・休暇
週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇10日〜20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数125日

■基本的には土日祝休み
土曜出勤あり(毎月1日シフト制出勤+全社研修年3日)
■有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、夏季休暇、年末年始休暇 (年次指定有給休暇と合わせて6日)

完全週休2日制
注意事項
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 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
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汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
ユニバーサル株式会社
業種
その他金融
事業内容
■事業内容:
損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務
情報提供元:

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