【仕事内容】

メンバー業務

・各種書類の審査、不備確認業務

・申込書や添付書類の記載内容チェック

・申込書のデータ入力、データ精査

・書類の作成、発送作業

・電話対応



管理者業務

・プロジェクトの管理業務全般（納期、品質、収支など）

・人材管理・育成（勤怠管理、シフト作成、採用、研修など）

・クレーム対応、メンバーからのエスカレーション対応

・各種分析、報告、レポート

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具体的には

＜銀行・証券＞

・口座開設、NISA口座、マイナンバー対応、入出金等の窓口業務、電話対応やデータ入力等の後方での事務業務

・融資やローン、投資信託・外貨に関する業務、銀行への照合業務や各種事務業務



＜生保・損保＞

・保険会社や販売代理店での、保険給付金の手続き、顧客からの問い合わせ対応

・生命保険や損害保険に関わる事務業務

・各種資料作成や事務フォロー、顧客データの管理、分析などエクセルでの専門スキル業務

・コールセンターでの問い合わせ対応、チャット対応、チャットボット構築

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※配属先は、経験を踏まえ判断



【休日・休暇】

・有給休暇　20日　

　※4月1日に付与

　※当年度分に限り翌年度に繰り越し可

　※年度途中入社の場合は入社月に応じて付与

・特別休暇　全16種（エデュケーショナル休暇・連休サポート休暇・メモリアル休暇など）



【取り組み事例】

１．各窓口の『平均応答時間』と『放棄呼率』の自動集計ツールを作成し、入電状況と目標値の乖離を即時確認できる安定した受電体制を構築。

２．プロジェクト新規立ち上げ時のタスクをパッケージ化。立上げ期間を短縮化することで、「属人化しないプロジェクトの運用」と「早期の安定運用」を実現。

３．Excel　VBAを使い、Excel運用業務の自動化をおこない、管理者の工数大幅削減に貢献。



【直近入社者情報】

Aさん（30代前半　男性）1社経験

経験：大手信販会社へ新卒入社後、10年間、主に新規、既存顧客への融資業務を担当し、お申込み頂いたお客様の受付業務に従事しました。ほかにも、お客さまへのヒアリングを基に、融資金額の設定を行う与信業務にも従事。2019年からは管理職として部下7名を指導。会社の方針である“お客様に寄り添う高い応対力”を実現させる為、部下の応対力向上に注力。



Bさん（20代後半　女性）1社経験

経験：大学卒業後、約3年間カスタマーサポート職に従事。主に、問い合わせ対応（電話・メール）、クライアント先の異動者の手配、クライアント先への定期訪問、データ管理・分析、社内システム導入プロジェクト参加、請求書発行、各種マニュアル作成等を担当。

【変更の範囲】
無し