【職務内容】

ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。

個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心となります。

法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。



【具体的には】

新規営業先・見込み顧客

ほけんのぜんぶでは見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。



＜代表的な見込み顧客の経路＞

①イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会

・ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間200回以上ブースを出展。（2020年度実績）

※新型コロナウイルスの影響で現在イベントは中止となっておりますが、WEB集客、共同募集等で見込み顧客の提供数は担保しております。

・同社のブースに訪れた来場者へのご提案を行います。来場者は20代～40代のお客様が中心です。

・1回のイベントで1人あたり5～15件のアポイントが獲得可能。



②WEB経由での問い合わせによるお客様（個人・法人）

自社メディアや提携Webサイトを通じて集客（保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など）を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。



③他代理店との共同募集によるお客様

時間と場所を指定されたアポイントの提供



④ご自身の顧客基盤（ベースマーケット）

・保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。

・特に顧客基盤がある方は入社後スムーズに活躍されています。



さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。

これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。



多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能

同社は40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。

【変更の範囲】
無し