【愛知】資産運用コンサルタント
税理士法人グループ/ノルマに縛られない本質的な資産運用を提案する企業
GLライフ株式会社 [人材紹介求人]
- 正社員
- 愛知県
掲載開始日:2026/03/11 更新日:2026/04/02
仕事内容
【職務概要】
同社が所属する税理士法人グループの顧問先である経営者やドクター、法人顧客に対し、投資信託や債券等を用いた資産運用コンサルティングを担当します。
【職務詳細】
・顧客の決算書や資産状況のヒアリング
・事業承継、相続、財務改善等に関する課題の特定と解決策の立案
・投資信託、債券、保険等を用いた金融商品の提案
・グループ内の税理士や社会労務士と連携した、税務・労務・金融を統合したソリューション提供
・既存顧客への定期的なフォローアップおよび運用状況の報告
【その他・魅力】
・グループの税理士法人からの紹介がメインのため、飛び込み営業は一切ありません。
・フルコミッションではないため、短期的なノルマに追われず、顧客に寄り添った長期的な提案が可能です。
・活動費は会社が負担します。
【変更の範囲】
同社業務全般
募集要項
- 雇用形態
- 正社員
- 年収・給与
- 年収 400万円 ~ 650万円
年収:400万~700万程度
月給制:月額275000円
給与: 経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
賞与:年2回(昨年度実績:最低3か月分)
昇給:年1回(7月)
- 勤務時間
- 09:00〜18:00
9:00~18:00
- 休日・休暇
- 【年間休日120日】土日祝休み、GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、産休・育休制度、試験休暇
- 勤務地
- 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12 グローバルゲート19階
名古屋臨海高速鉄道あおなみ線「ささしまライブ」駅徒歩3分
【変更の範囲】
勤務地からの変更はなし
- 契約期間
- 契約期間の定め:無し
- 試用期間
- 6ヶ月
契約期間:無期
試用期間:有(6ヶ月)
- 求める経験・スキル
- 【必須】
・1種証券外務員資格
【尚可】
・生命保険募集人資格
・損害保険募集人資格
・証券会社、銀行、保険会社での実務経験
- 職種分類
- 専門職系(コンサルタント、金融、不動産) > 個人営業(FPを含む)
専門職系(コンサルタント、金融、不動産) > 法人営業
- フィットする人物像
- セルフスターターな方
- サービス・特徴
- 税理士法人グループという安定した基盤の上で、金融のプロとして高度なコンサルティングスキルを磨ける環境です。
最大の特長は「ノルマ売りの卒業」を掲げている点。
グループ顧問先への紹介がメインのため、新規開拓に忙殺されることなく、税務や労務の知見を交えた本質的な課題解決に集中できます。
また、勤務時間選択制度や在宅勤務制度など、柔軟な働き方を推奨している点も魅力です。
- 待遇・福利厚生
- 通勤手当・交通費支給(規定有)、経営計画発表会、成績優秀者表彰(年2回)、永年勤続表彰(5年・10年)、401K加入制度(希望者のみ)、つみたてNISA加入制度(希望者のみ)、ウォーターサーバーあり、再雇用制度(65歳まで)、税理士会費負担、特別休暇制度、外部研修費用補助、教育資金貸付制度
喫煙情報:屋内禁煙
- リモートワーク
- 未選択
エージェント情報
- 社名
- 株式会社ワークポート
- 会社紹介
-
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