金融・保険営業（法人営業）
≪東京/名古屋≫プライベートバンカー インセンティブ /成長性 /在宅勤務可/将来の幹部候補募集
株式会社Best One ［人材紹介求人］
- 正社員
- 2都道府県
掲載開始日:2026/07/29 更新日:2026/07/30
仕事内容
【業務内容】
人生100年時代に寄り添う資産総合コンサルティングを提供している当社にて、金融コンサルティング、プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として個人資産の運用のみならず、次世代への財産承継（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供していただきます。
【業務詳細】
・お客様の意向、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ財産診断サービスを実施。
・金融商品や生命保険の提案のみならず、グループ（※）として税理士法人があるため、そのメンバーと連携をしながらお客様に最適なポートフォリオや相続対策をワンストップで提案。
・紹介者（金融機関等）との顧客開拓の企画と実行
・不動産や金融商品、保険などの現状把握（財産の棚卸し）と目的に応じた組換え
・自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援
・その他希望に応じて、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。
※税理士法人は特別法上の法人であることから、組織間に資本関係はありません。
※各組織の出身母体が同一であることからグループを形成しています。
営業スタイル：電話・商談（外回り）
【変更の範囲】
無し
募集要項
- 雇用形態
- 正社員
- 年収・給与
- 年収 300万円 ～ 500万円
- 休日・休暇
- 仕事内容参照
- 勤務地
- 仕事内容参照
【変更の範囲】
無し
- 契約期間
- 契約期間の定め：無し
- 求める経験・スキル
- 【必須要件】
金融機関での営業経験3年以上
普通自動車第一種運転免許をお持ちの方
【歓迎要件】
これまでの経験を活かし、熱意ある意志を持って資産総合コンサルティングに挑戦したい方。
証券リテールビジネスの経験、金融スキル、コンプライアンス知識をお持ちの方。
証券外務員一種、AFP、CFP等証券業務を行う上で必要な資格をお持ちの方は歓迎します。
- 職種分類
- 営業、事務、企画系 ＞ 営業、企画営業
- 事業内容
- 【事業内容】
保険・証券・不動産に関する資産運用コンサルティングを通じて、お客様一人ひとりに最適な「財産形成・保全・承継」のプランを提案する高い専門性を備えた資産コンサルティングファームです。
お金に関する「見えない不安」を「見える安心」に変え、人生100年時代に末永くお客様に寄り添う資産総合コンサルティングの確立を目指します。お客様のライフプラン・資産状況などを丁寧にヒアリングし、目先の利益や一時的な対策にとどまらない、その世代だけではなく、相続や事業承継を経た次の世代までを見据えた資産設計を提案します。
- リモートワーク
- リモート可
エージェント情報
- 社名
- 株式会社マイナビ