【福岡(大名)】IFA◆プライベートバンキングサービス展開/在宅可/年収20...

CGPパートナーズ株式会社

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【福岡(大名)】IFA◆プライベートバンキングサービス展開/在宅可/年収2000万円以上も目指せる【dodaエージェントサービス 求人】

CGPパートナーズ株式会社 [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 35歳以上も歓迎
  • 転勤なし
  • 福岡市、北九州市、その他福岡県

掲載開始日:2024/03/14 更新日:2024/03/14

仕事内容

【福岡(大名)】IFA◆プライベートバンキングサービス展開/在宅可/年収2000万円以上も目指せる

金融資産1億円以上保有のお客様やさらなる資産形成ステージを目指すお客様に、プライベートバンキングサービスを提供している当社にて、IFAを募集します。お客様のパートナーとして、個人資産の運用のみならず、後継世代への移転(相続・タックスマネジメント)を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供していただきます。
■業務詳細:
・お客様の目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成
・金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、お客様に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案
■当ポジションの魅力:
当社は正社員を原則としています。入社後は社内外のスペシャリストがサポートする体制を採っており、チームでお客様のニーズにお応えします。経験の浅い方でも成長ができる職場です。
■働く環境:
在宅勤務やフレックス制度の導入、残業原則なし、土日祝休みのため、ワークライフバランスを取りながら就業できます。
■当社について:
・当社では、金融資産1億円以上保有のお客様やさらなる資産形成ステージを目指すお客様に、プライベートバンキングサービスを提供しています。
お客様ごとに専属のリレーションシップマネージャーを配置し、世代を超えた長期的なお付き合いをお約束します。
・個人資産の運用/保全(アセットマネジメント)と後継世代への円滑な移転(相続/タックスマネジメント)を最大のミッションとし、お客様ひとりひとりに最適なソリューションをテーラーメイドで提供します。
・金融商品等について、高い専門知識を持つスペシャルチームを設置しており、専門性の高いソリューションが提供可能です。

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学卒以上

<応募資格/応募条件>
■必須条件:
・証券外務員1種保持
※以下いずれかの経験
・金融機関での資産運用業務経験
・金融機関や証券会社での営業経験

<必要資格>
必要条件:証券外務員一種
雇用形態
正社員
年収・給与
<予定年収>
300万円〜3,000万円

<賃金形態>
月給制

<賃金内訳>
月額(基本給):250,000円〜

<月給>
250,000円〜

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
10月に給与形態が年俸制に変わります。詳しくはご面接でお伝えいたします。


記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含みます。
勤務地
福岡市、北九州市、その他福岡県
<勤務地詳細>
福岡営業部
住所:福岡県福岡市中央区大名2丁目10番38ー1401号 ディーウイングタワー
受動喫煙対策:屋内全面禁煙
交通
<勤務地補足>
福岡市営地下鉄空港線「赤坂駅」より徒歩4分/「天神駅」より徒歩8分/西日本鉄道西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)駅」より徒歩8分※在宅勤務

<転勤>


<在宅勤務・リモートワーク>
相談可(在宅)
特徴
  • 35歳以上も歓迎
  • 転勤なし
  • フレックス勤務
  • 年間休日120日以上
  • 週休2日制
  • 社宅・家賃補助制度
勤務時間
<労働時間区分>
フレックスタイム制
コアタイム:11:00〜15:00
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<標準的な勤務時間帯>
9:00〜18:00

<その他就業時間補足>
■原則残業なし※発生した場合は残業時間に応じて残業手当支給
待遇・福利厚生
通勤手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金

<各手当・制度補足>
通勤手当:会社規定に基づき支給
寮社宅:社宅制度あり
社会保険:補足事項なし
厚生年金基金:補足事項なし

<教育制度・資格補助補足>


<その他補足>
企業型DC年金
<雇用形態補足>
期間の定め:無

<試用期間>
3ヶ月
試用期間中の条件面等に変更はありません。
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇10日〜20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数120日

完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
CGPパートナーズ株式会社
業種
その他金融
事業内容
■事業内容:
(1)金融商品仲介業 (2)生命保険代理店業 (3)不動産仲介業
◇CGPパートナーズでは、金融資産1億円以上保有のお客様やさらなる資産形成ステージを目指すお客様を中心にプライベートバンキング・サービスを提供しています。
◇お客様ごとに専属のリレーションシップ・マネージャー(RM)を配置し、世代を超えた長期的なお付き合いを約束します。
◇個人資産の運用・保全(アセットマネジメント)と後継世代への円滑な移転(相続・タックスマネジメント)を最大のミッションとし、お客様ひとりひとりに最適なソリューションをテーラーメイドで提供します。
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