【東京】資産運用アドバイザー(IFA)/転勤なし/顧客に寄り添ったご提案【d...

きわみアセットマネジメント株式会社

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【東京】資産運用アドバイザー(IFA)/転勤なし/顧客に寄り添ったご提案【dodaエージェントサービス 求人】

きわみアセットマネジメント株式会社 [人材紹介求人]

  • 転勤なし
  • 東京23区、その他東京都

掲載開始日:2024/03/25 更新日:2024/03/25

仕事内容

【東京】資産運用アドバイザー(IFA)/転勤なし/顧客に寄り添ったご提案

<今秋「東京ミッドタウン八重洲」に東京オフィスを移転/事業拡大・グループ連携強化をさらに加速させていきます>
IFAとは、銀行や証券会社に所属していない独立系ファイナンシャル・アドバイザーです。特定の金融機関に属していないために、中立的な立場からお客様のライフプランに合わせた資産運用のアドバイスができる専門家です
今年2月には、税理士、弁護士、社労士が所属するライブラリー本部を発足し、お客様のあらゆる問題・お悩みを社内で解決できる体制をとっております。ライブラリー本部を通して、金融商品以外の不動産、相続、保険など、幅広い分野の知識を得ることが出来るため、自身のスキルアップに繋がる機会が豊富な環境です。
また、新事業部のみでなく、営業統括部によるサポートやコンプライアンス室による法令違反のチェック体制など、営業に専念できる体制づくりを日々行っており、ベンチャーだからこそ様々な組織づくりに携わることが出来ます。
■担当業務:弊社は、お客さまのライフプラン・ライフイベントにあわせて生涯的なサポートを行います。法人・個人のお客様のより一層の豊かな未来の創造や「もしも」というリスクに備えて、証券や保険・不動産など、お客様のライフプランに即し、きわみだからこそできるアドバイス・支援を行っています。
■組織構成:全社20名/名古屋6名/東京14名 
平均年齢40代前半で20代〜50代まで幅広く活躍しています。
■当ポジションの魅力:
・弊社は様々な資産運用セミナーや401K導入セミナー(資産運用勉強会)を定期的に開催したり、異業種交流会に参加することで、ネットワーク構築の機会が得られます。
・毎週月曜日にはカンファレンスを開き、「お客様のことについて」や「今悩んでいること」などを必ず一人ひとりが意見を出せるようにしています。それに対し「こうした方が良いのではないか」といったような改善案を全員で考えていく、手厚いフォロー体制があります。
・直近では、不動産や保険に特化した子会社を設立し、今後も新しい事業本部が立ち上がる可能性もあるため、能力や適性によっては、会社経営の中枢でのご活躍をアサインさせていただく可能性もあります。

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学卒以上

<応募資格/応募条件>
■必須条件
・何かしらの営業経験
・外務員資格(一種or二種) ※入社までの取得でも可能です。ご相談ください。

・会社を・顧客ネットワークをお持ちの方

■歓迎条件
証券会社、銀行、保険会社での営業経験
年収・給与
<予定年収>
360万円〜1,800万円

<賃金形態>
月給制
※固定給与+インセンティブ

<賃金内訳>
月額(基本給):300,000円〜1,000,000円

<月給>
380,430円〜1,268,100円(一律手当を含む)

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
※有期契約終了後は、労使合意のもと正社員登用とし、当社人事考課賃金テーブルを適用し労働契約を継続します

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
東京23区、その他東京都
<勤務地詳細>
本社
住所:東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー8F
勤務地最寄駅:山手線/東京駅
受動喫煙対策:敷地内喫煙可能場所あり
交通
<転勤>


<在宅勤務・リモートワーク>
相談可

<オンライン面接>
特徴
  • 募集人数10名以上
  • 転勤なし
  • 年間休日120日以上
  • 週休2日制
  • 退職金制度
  • 産休・育休取得実績あり
勤務時間
<勤務時間>
9:00〜18:00 (所定労働時間:8時間0分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<時短勤務>
相談可
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度

<各手当・制度補足>
通勤手当:補足事項なし
社会保険:補足事項なし
退職金制度:補足事項なし

<育休取得実績>


<教育制度・資格補助補足>
資格取得支援制度あり
社内外研修制度あり


<その他補足>
健康診断制度
資格取得支援制度
社内外研修制度
短時間制社員制度
空気清浄機
OFFICE DE YASAI
コーヒーマシーン
<雇用形態補足>
期間の定め:有
入社6か月は有期雇用となります。入社5カ月目に当社上席と面談を行い正社員登用となります。

<試用期間>
6ヶ月
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇10日〜20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数122日

夏季休暇
年末年始休暇
慶弔休暇
産前・産後休暇
育児休暇

完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
きわみアセットマネジメント株式会社
業種
その他金融
事業内容
■事業内容:
金融商品仲介業
生命保険代理店 損害保険募集業務
相続対策、資産・事業承継に係るコンサルティング業務
企業型確定拠出年金コンサルティング
情報提供元:

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