【福岡】家族信託コンサルタント◆個人向け営業経験者歓迎/専門性が身につく/相...

トリニティ・テクノロジー株式会社

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【福岡】家族信託コンサルタント◆個人向け営業経験者歓迎/専門性が身につく/相続・資産継承の課題解決【dodaエージェントサービス 求人】

トリニティ・テクノロジー株式会社 [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 学歴不問
  • 35歳以上も歓迎
  • 転勤なし
  • 福岡市、北九州市、その他福岡県

掲載開始日:2024/04/04 更新日:2024/04/04

仕事内容

【福岡】家族信託コンサルタント◆個人向け営業経験者歓迎/専門性が身につく/相続・資産継承の課題解決

同社は家族信託等の事業を通じ、相続・資産承継のインフラ作りに取り組むスタートアップ企業です。基幹事業である「認知症による資産凍結に悩むお客様への家族信託コンサルティング」をお任せします。
■採用背景:事業拡大・お客様からの問い合わせ増加のため。
■業務内容:マーケティング担当がリードを獲得した後、家族信託コンサルタントとして問い合わせ対応から家族信託契約の設計まで一気通貫して担当いただきます。対面でのお打ち合わせを中心にオンライン等も組み合わせて実施します。電話営業や飛び込み営業はございません。
【具体的な業務内容】
・お客様の財産状況、家族構成、相続の方針などのヒアリング
・お客様に最適な家族信託を設計・ご提案
・家族信託にかかる不動産登記、相続業務対応、商業登記対応
・信託契約書作成
■ポジションの魅力:金融機関や不動産での営業経験者が多く在籍しています。「自社の利益とお客様の利益の背反」などに悩む方が、当社のミッションに共感して入社いただき、伸び伸びと活躍していただいています。また、業務を通じて、法務・税務・信託・保険・不動産などの専門知識を得ることができる環境です。
■同社について:“人×テクノロジーの力でずっと安心の世界をつくる”というミッションのもと、相続・事業継承・資産活用のインフラ作りに取り組む企業です。お客様が世代を超えて「ずっと安心」できる世界の実現に向け、家族信託のご提案、相続対策などの総合的な資産コンサルティングから清算・相続手続きまで一気通貫してサポートする『おやとこ』、専門家向けのコミュニティとして、月例のセミナーや、ケーススタディやワーク、相談サロン等を実施する『TRINITY LABO.』、相続アドバイザーが各種専門家をご紹介する形で、相続手続きをサポートする『スマホde相続』など幅広い事業を展開しています。

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
学歴不問

<応募資格/応募条件>
■必須条件:
以下業界いずれかにおける個人向けの営業経験をお持ちの方(目安2年以上)
・金融機関、証券会社、保険、不動産など

■歓迎条件:
・フィナンシャルプランナー資格保有者
・家族信託の組成や相続に関する実務経験をお持ちの方
雇用形態
正社員
年収・給与
<予定年収>
400万円〜700万円

<賃金形態>
月給制

<賃金内訳>
月額(基本給):228,722円〜394,349円
固定残業手当/月:61,278円〜105,651円(固定残業時間35時間0分/月)
超過した時間外労働の残業手当は追加支給

<月給>
290,000円〜500,000円(一律手当を含む)

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
※上記はあくまで目安であり、選考を通じて最終的に決定致します。
※人事評価は年2回、目標設定に基づく業績評価と、バリュー評価を実施します
■賞与:年2回(年間の支給実績1〜3ヵ月分)
■昇給:年1回

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
福岡市、北九州市、その他福岡県
<勤務地詳細>
福岡支社
住所:福岡県福岡市中央区大名2丁目9-34 アクシブ天神ビル7F
受動喫煙対策:敷地内喫煙可能場所あり
交通
<転勤>


<在宅勤務・リモートワーク>
相談可(週2日リモート)

<オンライン面接>
特徴
  • 学歴不問
  • 35歳以上も歓迎
  • 転勤なし
  • 年間休日120日以上
  • 週休2日制
  • 退職金制度
  • 産休・育休取得実績あり
勤務時間
<勤務時間>
10:00〜19:00 (所定労働時間:8時間0分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<その他就業時間補足>
※月平均残業時間20時間程度※時差出勤が可能です。始業時刻を8〜11時の間で調整できます。
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度

<各手当・制度補足>
通勤手当:上限は月額3万円
社会保険:補足事項なし
退職金制度:中小企業退職金共済

<定年>
65歳
70歳までの継続雇用あり(所定の評価に基づく)

<育休取得実績>


<教育制度・資格補助補足>
入社後半年の教育プログラム。OJTを中心に、動画視聴及び司法書士からの講義を実施。
3〜6ヵ月で所定のカリキュラムを終え、コンサルタントとして独り立ちします。

<その他補足>
資格取得手当あり

評価制度:各職種ごとに定められた評価制度に従います。また、年に1度の評価の見直しを実施しております。

身に付くスキル:家族信託、税務、信託、相続、保険、事業承継など幅広い知識を一気に身につけることができます。
事業立ち上げを実感し、裁量・責任を持って仕事することができます。
超高齢化に伴う日本の社会問題の直接的ない解決に取り組む、やりがいのある仕事ができます。
<雇用形態補足>
期間の定め:無

<試用期間>
3ヶ月
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇10日〜(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数120日

年末年始(12/29〜1/3)、有給休暇(法定通り)


完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
トリニティ・テクノロジー株式会社
業種
ビジネスコンサルタント・シンクタンク
事業内容
■事業内容
相続・事業継承・資産活用のインフラをつくり、お客様が世代を超えて「ずっと安心」できる世界の実現に向けて取り組んでいます。
・スマート家族信託に関する事業
・TRINITY LABO.に関する事業
・スマホde相続に関する事業
情報提供元:

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