【名古屋】【ウェルスアドバイザー】◆圧倒的顧客基盤/G連携で幅広い提案が可能...

株式会社三菱UFJ銀行

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【名古屋】【ウェルスアドバイザー】◆圧倒的顧客基盤/G連携で幅広い提案が可能/豊富なキャリアパス◆【dodaエージェントサービス 求人】

株式会社三菱UFJ銀行 [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 35歳以上も歓迎
  • 名古屋市、その他愛知県

掲載開始日:2024/06/06 更新日:2024/06/06

仕事内容

【名古屋】【ウェルスアドバイザー】◆圧倒的顧客基盤/G連携で幅広い提案が可能/豊富なキャリアパス◆

【世界有数の総合金融MUFGグループ/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】
■業務内容:
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務をご担当いただきます。フロント担当者との帯同や提案書作成等により高度なソリューションを提供することが可能で保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまはウェルスアドバイザーが担当し、保有資産総額が20億円以上の富裕層のお客さまはシニアウェルスアドバイザーが担当します。提供するサービスとして資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務となります。
■提供するサービス:
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等
■業務のやりがい:
富裕層ビジネスというと単にお客さまの資産を増やすための運用商品の提案を思い浮かべる方が多いと思いますが、MUFGのウェルスマネジメント業務はそれに留まらず、根源的課題である資産承継を起点に、相続、不動産、事業承継、M&Aなど、様々な課題に対して幅広いソリューションを提供しております。そこには高度な金融知識が求められるため、専門知識を身に着けるとともに、より深い提案かつオーダーメイドの商品を提供できるため、お客様のニーズに沿ったやりがいのある仕事ができます。
■組織構成:
ウェルスアドバイザー:140名、シニアウェルスアドバイザー:70名
■当行の魅力:
MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えすることを目的とし、長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことができます。中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大を目指す中で、その中核を担うポストとなります。特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です。

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学卒以上

<応募資格/応募条件>
■必要条件:
・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験
・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験
■歓迎条件:
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
雇用形態
正社員
年収・給与
<予定年収>
900万円〜1,500万円

<賃金形態>
月給制
補足事項なし

<賃金内訳>
月額(基本給):255,000円〜700,000円

<月給>
255,000円〜700,000円

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
※給与詳細は経験、前職の年収、同行基準テーブルを考慮の上決定します(同行規定による提示)。

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
名古屋市、その他愛知県
<勤務地詳細>
名古屋本部
住所:愛知県名古屋市中区錦2-20-15
勤務地最寄駅:各線/栄駅
受動喫煙対策:屋内全面禁煙
交通
<転勤>
当面なし
総合職採用となるため転勤、異動ともに可能性はあります。(拠点は東京・名古屋・大阪)

<在宅勤務・リモートワーク>
相談可(在宅)

<オンライン面接>
特徴
  • 35歳以上も歓迎
  • 年間休日120日以上
  • 週休2日制
  • 社宅・家賃補助制度
  • 退職金制度
  • 女性管理職登用実績あり
  • 働くママ在籍
  • 女性が活躍
勤務時間
<勤務時間>
8:40〜17:10 (所定労働時間:7時間30分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有
待遇・福利厚生
通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度

<各手当・制度補足>
通勤手当:通勤費実費支給
家族手当:支給には規定あり
住宅手当:支給には規定あり
寮社宅:入寮条件あり
社会保険:補足事項なし
厚生年金基金:補足事項なし
退職金制度:補足事項なし

<教育制度・資格補助補足>
各種研修・資格補助制度あり

<その他補足>
年金制度、財形、持株会、住宅資金貸付制度等
<雇用形態補足>
期間の定め:無
補足事項なし

<試用期間>
6ヶ月
補足事項なし
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇4日〜21日(下限日数は、入社直後の付与日数となります)
年間休日日数120日

完全週休2日制(原則、土日)、祝日、年末年始、有給休暇等

完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
株式会社三菱UFJ銀行
業種
銀行
事業内容
■業務内容:銀行事業
預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
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