【保険会社出身者歓迎/家族信託を活用した生前対策・相続のプロフェッショナル】...

トリニティ・テクノロジー株式会社

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【保険会社出身者歓迎/家族信託を活用した生前対策・相続のプロフェッショナル】総合資産コンサルタント【dodaエージェントサービス 求人】

トリニティ・テクノロジー株式会社 [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 35歳以上も歓迎
  • 転勤なし
  • 東京23区、その他東京都

掲載開始日:2024/09/02 更新日:2024/09/15

仕事内容

【保険会社出身者歓迎/家族信託を活用した生前対策・相続のプロフェッショナル】総合資産コンサルタント

〜保険会社出身者歓迎!/顧客ファーストな提案が可能/完全反響営業/相続・資産承継のスペシャリストに/社会貢献性◎/数年後にIPOを見据えた急成長企業〜

当社が展開している「家族信託のおやとこ」に関わる業務全般をご担当いただきます。
保険会社でのご経験を活かしていただき、ご家族の財産状況・家族構成・相続のご意思等に合わせ、最適な生前対策・相続対策等のスキーム構築をお任せいたします。

■「家族信託のおやとこ」とは:
今後も加速する高齢化社会に向けて、認知症による資産凍結問題の解決を目指すサービスです。そのニーズは近年急拡大しており、年間数千件のお問い合わせをいただいています。

■主な業務内容:
・認知症対策としての家族信託のご提案
・相続税対策としての生命保険、不動産のご提案
・地主様の納税資金の拠出対策
・法人オーナー様の事業承継対策 など。
決められた自社商品をノルマ営業で売るような仕事ではなく、お客様ごとにゼロからスキームを考え、お客様にとって最適なスキーム・商品を提案するコンサルティングを行います。
【変更の範囲:当社業務全般に変更の可能性あり】

■組織体制:
現在、コンサルティングチームには30名ほどのメンバーが所属しており、銀行・証券・保険・不動産・士業など様々なバックグラウンドを持つメンバーが活躍しています。

■企業の特徴/魅力:
・全国テレビCM放映中!完全反応営業で、高齢者の方々に寄り添いながらサポートを行うことに集中できます(家族信託だけでも年間数千件のお問い合わせがあります)。
・金融機関との強力な提携関係(主な提携先:横浜銀行、福岡銀行、SBI証券、野村證券など)および、全国の事業者とのネットワーク(顧客紹介契約を結んだ提携先が700社以上)が強みです。
・職種未経験の方でも座学・OJTを組み合わせた研修制度があり、安心してキャリアをスタートできます。
・積極的な昇進、昇格文化が根付いています(半年に1度の改訂有り)。
・原則転動なし、ストックオプションなど福利厚生も整えています。

変更の範囲:本文参照

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学卒以上

<応募資格/応募条件>
■必須条件:
・保険業界での個人向け営業経験(目安2年以上)

■歓迎条件:
・顧客本位の提案営業に興味をお持ちの方
雇用形態
正社員
年収・給与
<予定年収>
420万円〜800万円

<賃金形態>
月給制

<賃金内訳>
月額(基本給):236,609円〜459,370円
固定残業手当/月:63,391円〜115,630円(固定残業時間35時間0分/月)
超過した時間外労働の残業手当は追加支給

<月給>
300,000円〜575,000円(一律手当を含む)

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
※上記はあくまで目安であり、選考を通じて最終的に決定致します。
※人事評価は年2回、目標設定に基づく業績評価と、バリュー評価を実施します
■賞与:年2回(年間の支給実績1〜3ヶ月分)
■昇給:年1回
※ストックオプション制度あり(付与する場合があります)

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
東京23区、その他東京都
<勤務地詳細>
本社
住所:東京都港区新橋2-1-1 山口ビルディング5F
勤務地最寄駅:JR山手線/新橋駅
受動喫煙対策:敷地内喫煙可能場所あり
変更の範囲:本文参照
交通
<勤務地補足>
【変更の範囲:当社拠点全般】

<転勤>


<在宅勤務・リモートワーク>
相談可(週2日リモート)

<オンライン面接>
特徴
  • 募集人数10名以上
  • 35歳以上も歓迎
  • 転勤なし
  • 年間休日120日以上
  • 週休2日制
  • 産休・育休取得実績あり
勤務時間
<勤務時間>
10:00〜19:00 (所定労働時間:8時間0分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<その他就業時間補足>
※月平均残業20時間程度※時差出勤が可能です。始業時刻を8〜11時の間で調整可
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

<各手当・制度補足>
通勤手当:上限は月額3万円
社会保険:補足事項なし

<定年>
65歳
70歳までの継続雇用あり(所定の評価に基づく)

<副業>


<育休取得実績>


<教育制度・資格補助補足>
入社後半年の教育プログラム。OJTを中心に、動画視聴及び司法書士からの講義を実施。
3〜6ヶ月で所定のカリキュラムを終え、コンサルタントとして独り立ちします。

<その他補足>
評価制度:各職種ごとに定められた評価制度に従います。また、年に1度の評価の見直しを実施しております。

身に付くスキル:家族信託、税務、信託、相続、保険、事業承継など幅広い知識を一気に身につけることができます。
事業立ち上げを実感し、裁量・責任を持って仕事することができます。
超高齢化に伴う日本の社会問題の直接的ない解決に取り組む、やりがいのある仕事ができます。
<雇用形態補足>
期間の定め:無

<試用期間>
3ヶ月
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇10日〜(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数120日

年末年始(12/29〜1/3)、有給休暇(法定通り)、育児/介護休暇、慶弔休暇


完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
トリニティ・テクノロジー株式会社
業種
ビジネスコンサルタント・シンクタンク
事業内容
■事業内容
相続・事業継承・資産活用のインフラをつくり、お客様が世代を超えて「ずっと安心」できる世界の実現に向けて取り組んでいます。
・家族信託の「おやとこ」に関する事業
・TRINITY LABO.に関する事業
・スマホde相続に関する事業
・おひとりの高齢者に家族の代わりにずっと寄り添う「おひさぽ」

■経営理念
三方良し
私たちの「トリニティ」という企業ブランド名の語源は「三方良し」。外的環境がいくら変わろうも「三方良し」の理念は変わりません。
売手良し:働く私たちの幸福(物心両面)の追求
買手良し:顧客・クライアントへの貢献
世間良し:その事業活動が社会貢献となる
情報提供元:

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