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株式会社青山フィナンシャルサービス

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【青山】金融資産運用コンサルティング※/在宅相談可/東証スタンダード上場G【dodaエージェントサービス 求人】

株式会社青山フィナンシャルサービス [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 第二新卒歓迎
  • 転勤なし
  • 東京23区、その他東京都

掲載開始日:2024/11/18 更新日:2024/11/18

仕事内容

【青山】金融資産運用コンサルティング※/在宅相談可/東証スタンダード上場G

〜お客様本位の提案ができる/財産コンサルティング分野のプロ集団/東証スタンダード上場企業G/残業20〜30時間程度/在宅勤務可〜

■業務内容:
経営者や企業オーナーなどを対象に、お客様の視点で包括的に資産運用や資産管理の助言を行い、登録証券会社の金融商品提供を行います。グループ内のコンサルタント及び提携する会計事務所等からの紹介を受けながら、新規顧客開拓を行います紹介いただくお客様は目的をもって中長期的な運用を行いたいお客様です。

<主な紹介先>
・青山財産ネットワークスの既存顧客
・全国の会計事務所
・M&A仲介会社 等

提携企業ネットワークを活用し、主に過大な預金を持つ見込み先から、長期投資可能資金を抽出し、新規の顧客開拓をすることもできます。
原則として、売買手数料に依存せず、残高報酬体系を主とすることで利益相反を排除し、顧客本位の商品・サービス提供を行います

■取り扱い商品:
米国の独立系投資アドバイザーの多くが取り扱う「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ社(以下、DFA)」の商品を中心に、お客様の投資目的に合わせて提供します。明確な運用哲学と優れた実績を有するDFAの運用による、抑制的な残高報酬の金融商品(国内公募投信)を主とします。
グローバルな株式・債券を組み合わせた、長期・分散の視点からの投資により、安定的なリターン獲得を目指し、積立にも対応します

■入社後:
IFAの登録に必要な研修を1カ月受けていただきます。その後OJTで先輩社員の顧客対応のサポートから行い独り立ちを目指していただきます

■働き方:
年休125日、残業20〜30時間程度です。入社後業務に慣れていただくまでは出社となります。慣れていただいたら週1〜2日在宅勤務が可能です。

■キャリア:
専門性を身に着けた後、マネジメントになっていただくことやグループ内での転籍を行うことも可能です

■同社について:
青山財産ネットワークスグループにおいて「金融資産運用コンサルティング」に特化したIFA法人として、顧客の資産運用ニーズと特性に応じた適切な金融商品提供を行い、顧客視点の課題解決に応える総合的な運用ソリューションの提供と社会・経済への貢献を実現しています

変更の範囲:会社の定める業務

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学卒以上

<応募資格/応募条件>
■必須条件:
・証券外務員一種保有(二種は不可)
・金融機関(銀行・証券・信託等)にて金融商品販売経験3年以上
※生命保険は、市場や相場をふまえた提案営業をした方に限ります

<必要資格>
必要条件:証券外務員一種
雇用形態
正社員
年収・給与
<予定年収>
600万円〜800万円

<賃金形態>
月給制
補足事項なし

<賃金内訳>
月額(基本給):320,000円〜350,000円
固定残業手当/月:80,000円〜100,000円(固定残業時間30時間0分/月)
超過した時間外労働の残業手当は追加支給

<月給>
400,000円〜450,000円(一律手当を含む)

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
※年収はあくまで想定です。年齢やご経験に応じて変動します。
■昇給昇格査定:年1回
■賞与:年2回、業績賞与年1回


賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
東京23区、その他東京都
<勤務地詳細>
本社
住所:東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス 7F
受動喫煙対策:屋内全面禁煙
変更の範囲:無
交通
<転勤>


<在宅勤務・リモートワーク>
相談可(在宅)

<オンライン面接>
特徴
  • 第二新卒歓迎
  • 転勤なし
  • 年間休日120日以上
  • 週休2日制
  • 社宅・家賃補助制度
  • 退職金制度
  • 女性管理職登用実績あり
  • 働くママ在籍
  • 女性が活躍
勤務時間
<勤務時間>
9:00〜17:30 (所定労働時間:7時間30分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<その他就業時間補足>
残業:平均20~30時間
待遇・福利厚生
通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度

<各手当・制度補足>
通勤手当:会社規定に基づき支給
家族手当:22歳以下、一人につき5,000円
住宅手当:規定による
寮社宅:29歳以下、独身者のみ
社会保険:社会保険完備
退職金制度:確定拠出年金制度

<定年>
65歳

<教育制度・資格補助補足>
■階層別研修
■知識研究
■海外研修
■資格取得助成金制度

<その他補足>
■出張手当 役職手当 資格手当
■社員持株会(会社奨励金25%)
<雇用形態補足>
期間の定め:無
補足事項なし

<試用期間>
6ヶ月
試用期間中の待遇の変更はありません。
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇10日〜20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数125日

土日祝完全週休二日、夏季休暇(3日)、年末年始、記念日休暇、慶弔休暇など


完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
株式会社青山フィナンシャルサービス
業種
その他専門コンサル
事業内容
■事業内容:
青山フィナンシャルサービスは、IFA(Independent Financial Advisor:独立系フィナンシャルアドバイザー)として公正中立な立場から資産運用のアドバイスを行います。
楽天証券株式会社と業務委託契約を締結し、アドバイスから商品買付、アフターフォローまでワンストップで行います。
情報提供元:

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