【名古屋】資産運用アドバイザー◆支店立ち上げフェーズに携われる/IFAサービ...

ファイナンシャルスタンダード株式会社

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【名古屋】資産運用アドバイザー◆支店立ち上げフェーズに携われる/IFAサービス展開/顧客満足度95%【dodaエージェントサービス 求人】

ファイナンシャルスタンダード株式会社 [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 第二新卒歓迎
  • 名古屋市、その他愛知県

掲載開始日:2024/12/02 更新日:2024/12/02

仕事内容

【名古屋】資産運用アドバイザー◆支店立ち上げフェーズに携われる/IFAサービス展開/顧客満足度95%

〜飛び込み営業・電話営業無し/チームコンサルで質の高い提案〜

■業務内容:
ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産などの、ご相談〜プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで対応いただきます。有価証券や保険を中心に、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルティングを行っていただきます。また、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。
※個人の富裕層のお客様が中心です。
※飛込み営業やテレアポでの顧客開拓ではなく、インバウンド型集客(当社マーケティング部門によるセミナーやお客様からのご紹介等)となります。

■当社の特徴
当社には5つの特徴があり、それにより多くの顧客に選ばれ成長を続けてきました
(1)ゴールベースプランニング
お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施、目標を共有させていただきます。
(2)「FSカンファレンス」
提案前に「FSカンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。
(3)長期運用戦略
運用戦略立案の専門家であるポートフォリオマネージャーが在籍。「目利き」と「組み合わせ」で質の高い戦略をご提案します。
(4)サポート体制
担当アドバイザーと定期面談やセミナーの開催などのサポートと、コーチングの幅広いアプローチで長期的な運用を支援します。
(5)包括的な資産相談
株式等の資産運用だけでなく、保険や不動産、相続、事業継承なども広く取り扱っており、あらゆるご相談に対応できる環境です。

■IFAサービスについて
金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスまでのサポートを行うアドバイザーです。英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングが特徴です。
ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。

変更の範囲:会社の定める業務

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学卒以上

<応募資格/応募条件>
■必須条件:※下記いずれにも当てはまる方
・証券会社での営業経験をお持ちの方
・証券外務員第一種

<必要資格>
必要条件:証券外務員一種
雇用形態
正社員
年収・給与
<予定年収>
600万円〜1,000万円

<賃金形態>
月給制
補足事項なし

<賃金内訳>
月額(基本給):245,000円〜545,000円
その他固定手当/月:55,000円
固定残業手当/月:100,000円〜200,000円(固定残業時間45時間0分/月)
超過した時間外労働の残業手当は追加支給

<月給>
400,000円〜800,000円(一律手当を含む)

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
※選択制確定拠出年金制度あり
基本給に別途生涯設計手当(=その他定額手当)として55,000円を支給

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
名古屋市、その他愛知県
<勤務地詳細>
名古屋オフィス
住所:愛知県名古屋市中村区名駅3-19-14 第2名古屋三交ビル
勤務地最寄駅:博多駅
受動喫煙対策:屋内全面禁煙
変更の範囲:【変更の範囲:本社オフィスおよび各支社(会社が認めた場所に限る)】
交通
<勤務地補足>
2024年11月にオープン。立ち上げフェーズに参画できます。

<転勤>
当面なし

<オンライン面接>
特徴
  • 募集人数10名以上
  • 第二新卒歓迎
  • 年間休日120日以上
  • 週休2日制
  • 産休・育休取得実績あり
  • 女性管理職登用実績あり
  • 働くママ在籍
  • 女性が活躍
勤務時間
<勤務時間>
8:30〜17:30 (所定労働時間:8時間0分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<その他就業時間補足>
補足事項なし
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

<各手当・制度補足>
通勤手当:当社規定に基づき支給(上限30,000円まで)
社会保険:補足事項なし

<育休取得実績>
有(育休後復帰率100%)

<教育制度・資格補助補足>
補足事項なし

<その他補足>
■海外研修(年1回、社内選抜メンバーにてアメリカ視察を実施)
■育児・介護休業制度
<雇用形態補足>
期間の定め:無
補足事項なし

<試用期間>
6ヶ月
試用期間中も、待遇に変動はありません。
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇10日〜10日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数123日

有給休暇(入社6ヶ月経過後10日〜)
Welcome休暇(入社時に3日付与)

完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
ファイナンシャルスタンダード株式会社
業種
その他金融
事業内容
■事業内容:
・金融商品仲介業
・金融商品取引業(投資助言、代理業)
・生命保険代理店
・不動産仲介業
・資産形成/資産運用コンサルティングサービス
・不動産コンサルティングサービス
・相続コンサルティングサービス
■同社のIFAサービス:
同社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。金融機関の営業方針による影響を受けない独立した立場を徹底し、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングを行っています。
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