【梅田・転勤無】資産運用アドバイザー◆実質年休１２０／ＩＴ×金融／柔軟な働き方／研修◎／完全反響営業【dodaエージェントサービス 求人】
株式会社モニクルフィナンシャル ［人材紹介求人］
- 正社員
- 第二新卒歓迎
- 転勤なし
- 大阪市、その他大阪府
掲載開始日:2025/03/10 更新日:2025/05/16
仕事内容
【梅田・転勤無】資産運用アドバイザー◆実質年休１２０／ＩＴ×金融／柔軟な働き方／研修◎／完全反響営業
＼求人のポイント／
◆ITを駆使した高い集客力
自社マーケティングを用いてお客様から直接相談予約を獲得するため、ニーズ喚起に時間を割くことなく、お客様への本質的な提案に集中することができます。面談は99％オンラインで、全国各地のお客様と効率的にお会いすることが可能です。
◆お客様起点の営業を評価
20〜30代のはたらく世代が直面する、将来への漠然とした不安や悩みに共感し、資産形成という形で不安の解消と課題解決に取り組むことができます。目標達成率だけでなくお客様のニーズに基づいたご提案ができているかを評価します。
◆充実の研修とサポート体制
入社から3カ月間、証券・保険の基礎講座やFP研修、ロープレ研修等、基礎から学べるカリキュラムを用意。研修後もチューター制度があり、所属するチームの先輩社員が日々の業務をサポートします。また、動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツもあり、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。成功事例の共有会や勉強会なども積極的に行っているため、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。
■業務内容
はたらく世代の資産運用をサポートするファイナンシャルアドバイザーとして、投資信託、保険など最適な金融商品をご提案します。これから資産形成をはじめられる20〜50代のお客様に対して、将来資金や教育資金など、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行います。
■業務の流れ
（1）相談予約が自動割り当て
（2）お客様との面談
現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。（1人あたり約1時間）
（3）商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
（4）アフターフォロー
■組織構成
・20〜30代が８割（全員中途採用）
・女性管理職活躍中！
・男女比＝７：３
・組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能！
入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。
■年収例
年収620万円／20代／入社1年半
年収750万円／20代／入社1年半
年収1,240万円／30代／入社3年※マネージャー
変更の範囲：会社の定める業務
チーム／組織構成
募集要項
- 応募資格
- ＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
・金融業界（銀行・証券・保険・保険代理店など）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）
★入社後の研修・サポート体制が充実してますので、証券営業のみ、保険営業のみといったご経験の方でも不安なくご活躍いただける環境です◎
＜こんな方歓迎！＞
■周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
■変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
■はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
■さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
- 雇用形態
- 正社員
- 年収・給与
- ＜予定年収＞
420万円〜1,260万円
＜賃金形態＞
月給制
＜賃金内訳＞
月額（基本給）：275,000円
その他固定手当/月：28,000円〜635,000円
固定残業手当/月：47,000円〜140,000円（固定残業時間21時間0分/月）
超過した時間外労働の残業手当は追加支給
＜月給＞
350,000円〜1,050,000円（一律手当を含む）
＜昇給有無＞
有
＜残業手当＞
有
＜給与補足＞
・基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給を支給
・「執筆代」などの諸手当を別途支給
※入社時は前職の給料を考慮
※業績給などの評価制度は面接で詳細をお伝えします
昇給：年2回（報酬改定）
賞与：決算賞与（会社業績による）
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
- 勤務地
- 大阪市、その他大阪府
＜勤務地詳細＞
マネイロ大阪店
住所：大阪府大阪市北区芝田1-14-8 梅田北プレイス8階
勤務地最寄駅：阪急線／梅田駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所
- 交通
- ＜転勤＞
無
＜オンライン面接＞
可
- 特徴
- 募集人数10名以上
- 第二新卒歓迎
- 転勤なし
- 週休2日制
- 女性管理職登用実績あり
- 働くママ在籍
- 女性が活躍
- 勤務時間
- ＜勤務時間＞
9:00〜18:00 （所定労働時間：8時間0分）（シフト制）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜勤務パターン＞
9:00〜18:00
10:00〜19:00
＜時短勤務＞
相談可
＜その他就業時間補足＞
■月平均残業：20時間程
■月に一度シフト希望提出のため予定に備えて土日休み取得可能
- 待遇・福利厚生
- 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
社会保険：社員紹介手当／セミナー講師手当／チューター手当／勤続手当 など
＜教育制度・資格補助補足＞
■資格取得支援制度
■研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）
＜その他補足＞
■入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）
・年末年始休暇（12/30〜1/3）
・有給休暇（入社日6日、半年後4日付与）
・慶弔休暇、育児休業、結婚休暇（連続3日間）
＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
＜試用期間＞
6ヶ月
期間中、雇用条件に変動はありません。
- 休日・休暇
- 完全週休2日制（休日はシフト制）
年間有給休暇6日〜20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数109日
・社員間で調整し土日取得可能
・特別有給6日＋有給取得義務5日有で実質年間休日１２０日以上
・6日以上の連続休暇取得可能
・最小2時間単位で有休取得可能（2時間×4回利用で1日分の休暇扱い）
完全週休2日制
- 注意事項
- この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
（1）ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
（2）採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
（3）求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
（4）ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。
企業情報
- 社名
- 株式会社モニクルフィナンシャル
- 業種
- 生命保険
- 事業内容
- ■会社・事業内容
モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。
はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。