【資産運用アドバイザー】個人の資産運用・次世代への財産承継サポート◆インセン...

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【資産運用アドバイザー】個人の資産運用・次世代への財産承継サポート◆インセンティブ有◆将来の幹部候補【dodaエージェントサービス 求人】

株式会社Best One [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 転勤なし
  • 東京23区、その他東京都

掲載開始日:2025/12/04 更新日:2025/12/04

仕事内容

【資産運用アドバイザー】個人の資産運用・次世代への財産承継サポート◆インセンティブ有◆将来の幹部候補

【更なる事業拡大に向けて新たなメンバーを増員募集/人生100年時代に寄り添う資産総合コンサルティングを提供】

■業務概要:
金融コンサルティング、プライベートバンカー(資産運用アドバイザー)として個人資産の運用のみならず、次世代への財産承継(相続・タックスマネジメント)を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供していただきます。

■業務詳細:
◇お客様の意向、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ財産診断サービスを実施
◇金融商品や生命保険の提案のみならず、グループ(※)として税理士法人があるため、そのメンバーと連携をしながらお客様に最適なポートフォリオや相続対策をワンストップで提案
◇紹介者(金融機関等)との顧客開拓の企画と実行
◇不動産や金融商品、保険などの現状把握(財産の棚卸し)と目的に応じた組換え
◇自社株式の相続税評価額の算出と適正化を行うための対策立案、支援
◇その他希望に応じて、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化
※税理士法人は特別法上の法人であることから、組織間に資本関係はありません。
※各組織の出身母体が同一であることからグループを形成しています。

■営業スタイル:
電話・商談(外回り)

■入社後について:
・入社後は、これまでのご経験や得意分野を活かしつつ、既存顧客の引継ぎ案件や紹介元との商談同行からスタートいただきます。
・財産診断や相続/資産承継の提案プロセスは、グループの税理士法人との連携により作成が可能なため、社内の士業とコミュニケーションをとりながら、知識及び資産総合コンサルティングの実務をキャッチアップしていただきます。
・営業ルートや顧客開拓については、上司とすり合わせたうえで積極的に動くことが可能です。

■魅力:
税理士法人メンバーと連携をしながらお客様に付加価値のあるご提案が可能なため、最適なポートフォリオや相続対策をワンストップで提案できます。

■キャリアパス:
・グループとして税理士法人があるため、税理士法人との連携や業務に関わる機会があり、知識及びコンサルティング能力の幅が広がります。
・創業間もない企業であることから、将来の幹部候補として業務に携わっていただきます。

変更の範囲:会社の定める業務

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学卒以上

<応募資格/応募条件>
■必須条件:
・証券外務員一種
・これまでの経験を活かし、熱意ある意志を持って資産総合コンサルティングに挑戦したい方
・証券リテールビジネスの経験、金融スキル、コンプライアンス知識をお持ちの方

■歓迎条件:
・AFP、CFPなど、証券業務を行う上で必要な資格をお持ちの方

<必要資格>
必要条件:証券外務員一種
雇用形態
正社員
年収・給与
<予定年収>
300万円〜700万円

<賃金形態>
年俸制

<賃金内訳>
年額(基本給):2,285,640円〜5,333,320円
固定残業手当/月:59,530円〜138,890円(固定残業時間40時間0分/月)
超過した時間外労働の残業手当は追加支給

<月額>
250,000円〜583,333円(12分割)(一律手当を含む)

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
■賞与:あり(会社の業績による)
■別途スキルに応じたインセンティブあり

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
東京23区、その他東京都
<勤務地詳細>
本社
住所:東京都中央区京橋2-7-8
受動喫煙対策:屋内全面禁煙
変更の範囲:会社の定める事業所(リモートワーク含む)
交通
<勤務地補足>
■リモートワーク:週2〜3回程度可能

<転勤>


<在宅勤務・リモートワーク>
相談可

<オンライン面接>
特徴
  • 転勤なし
  • 年間休日120日以上
勤務時間
<勤務時間>
9:00〜18:00 (所定労働時間:8時間0分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<その他就業時間補足>
■平均残業時間:月40時間内
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

<各手当・制度補足>
通勤手当:会社規定に基づき支給
社会保険:各種社会保険完備

<定年>
60歳
再雇用制度あり(65歳まで)

<教育制度・資格補助補足>
資格取得支援制度あり(会社指定資格)

<その他補足>
■美容手当(美容室代として月上限5,000円まで支給)
■リモートワーク可(週2〜3回程度)
■社員ランチ会
■自社で自宅の賃貸物件、購入の仲介を依頼した場合の仲介手数料の負担なし
<雇用形態補足>
期間の定め:無

<試用期間>
3ヶ月
休日・休暇
週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇10日〜(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数120日

年末年始(12/29〜1/3)、夏期休暇(5日間/いつ取得するかは自由)、GW休暇(暦による)、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇

完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
株式会社Best One
業種
ビジネスコンサルタント・シンクタンク
事業内容
<人生100年時代に寄り添う、資産総合コンサルティングを確立>

■事業内容:
財産承継及び事業承継に関するコンサルティング業務、ファイナンシャル・プランニングに関する業務、生命保険・損害保険の代理店業務、確定拠出年金関する業務
情報提供元:

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