【東京/千葉/埼玉】資産形成アドバイザー ライフプラン設計・継続フォロー／個人顧客への資産形成支援【dodaエージェントサービス 求人】
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 ［人材紹介求人］
- 第二新卒歓迎
- 35歳以上も歓迎
- 埼玉県、千葉市、その他千葉県、東京23区、その他東京都
掲載開始日:2026/03/12 更新日:2026/03/31
仕事内容
【東京/千葉/埼玉】資産形成アドバイザー ライフプラン設計・継続フォロー／個人顧客への資産形成支援
地方銀行との提携強化で顧客基盤を広く獲得する体制
ダイバーシティ推進企業として働きやすい環境を整備
顧客本位経営を推進し、信頼重視の営業スタイルが可能
【業務内容】
個人のお客様の資産形成アドバイザーとして、ライフプランに基づく長期的な資産形成の提案から、継続的なフォローまで一貫して担当します。NISA、投資信託、株式といった金融商品のご提案に加え、不動産や保険など、グループの幅広いサービスを活用した総合的なソリューションを提供できます。また、東海東京フィナンシャル・ホールディングスは地方銀行との協業を強化しており、信頼関係の深い顧客基盤へアプローチできる点も特徴です。
【組織構成】
リテール部門には、証券会社や銀行での個人向け営業経験を持つアドバイザーが多く在籍し、商品知識や市場動向の共有が日常的に行われています。支店単位でのチーム運営が基本となり、経験の異なるメンバー同士が相談しやすい協力体制が整っています。
【ポジション特徴】
本ポジションは、短期的な売買件数よりも中長期の資産形成支援を重視しており、お客様との関係をじっくり育てる営業スタイルが可能です。提案商品が特定分野に偏らないため、証券営業経験を基盤にしつつ、保険や不動産など幅広い領域に知見を広げられます。「本当にお客様に必要な提案に集中したい」という方に適した環境です。
【働き方】
顧客本位を掲げる当社では、短期的な数字目標に偏らない運営方針を採用しており、丁寧なフォローに時間をかけられる点が特長です。地方銀行との協業により、既存顧客との関係構築が中心となり、過度な新規開拓プレッシャーに追われにくい働き方が実現できます。支店内でのサポート体制も整っており、学びと実務の両立もしやすい環境です。
【企業魅力】
地域金融機関との強固な連携によって安定した顧客基盤を持ち、顧客の課題に向き合う営業に集中できる点が大きな魅力です。グループの総合力を活かし、投資商品・保険・不動産など幅広い選択肢から最適な提案ができるため、押し込み型ではない、本質的なコンサルティングに取り組めます。専門性を活かしながら自然体で働ける環境が整っています。
変更の範囲：会社の定める業務
チーム／組織構成
募集要項
- 応募資格
- ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
必須条件
・証券会社での営業経験（3年以上）
・証券外務員1種、2種
歓迎条件
・AFP保有
- 雇用形態
- 契約・嘱託社員
- 年収・給与
- ＜予定年収＞
500万円〜800万円
＜賃金形態＞
月給制
＜賃金内訳＞
月額（基本給）：325,000円〜459,000円
＜月給＞
325,000円〜459,000円
＜昇給有無＞
有
＜残業手当＞
有
＜給与補足＞
賞与：年2回（6月、12月）※正社員の場合のみ
※別途、転勤許容ありを選択した場合、転勤許容手当（50,000円）支給
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
- 勤務地
- 埼玉県、千葉市、その他千葉県、東京23区、その他東京都
＜勤務地詳細1＞
城東支社
住所：東京都江東区東陽2-4-18 UUR東陽町ビル2階
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
＜勤務地詳細2＞
船橋支店
住所：千葉県船橋市本町2-1-1 船橋スクエア21 6階
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
＜勤務地詳細3＞
大宮支店
住所：埼玉県さいたま市大宮区大門町2-88
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所
- 交通
- ＜勤務地補足＞
※東京都内の支店、千葉県内の支店、埼玉県内の支店を想定しています。
※入社後の初回配属店は可能な限りご希望を考慮します。
＜転勤＞
当面なし
※転勤許容ありを選択した場合、転勤許容手当（50,000円）支給
＜オンライン面接＞
可
- 特徴
- 第二新卒歓迎
- 35歳以上も歓迎
- 年間休日120日以上
- 週休2日制
- 社宅・家賃補助制度
- 退職金制度
- 勤務時間
- ＜勤務時間＞
8:40〜17:10 （所定労働時間：7時間30分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
- 待遇・福利厚生
- 通勤手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：会社規定に基づき支給
寮社宅：利用条件あり
社会保険：補足事項なし
退職金制度：正社員のみ
＜定年＞
60歳
＜教育制度・資格補助補足＞
研修、勉強会、OJT
＜その他補足＞
住宅補助制度、産休育休制度、介護休業制度、資格取得支援制度、研修支援制度、財形貯蓄、企業年金、共済会、社員持株会
※契約社員時、住宅補助等は対象外
＜契約期間＞
0年3ヶ月
＜雇用形態補足＞
期間の定め：有
契約の更新：有（一種外務員資格および内部管理責任者資格の取得必須）
更新上限：無
- 休日・休暇
- 完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇4日〜15日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数121日
祝日、年末年始（4日）、9連続休暇推奨、特別有給休暇
年次有給休暇（15日）※初年度は4日〜15日（入社時期により異なる）
完全週休2日制
- 注意事項
- この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
（1）ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
（2）採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
（3）求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
（4）ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。
企業情報
- 社名
- 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
- 業種
- 証券・投資銀行
- 事業内容
- 事業内容：総合証券グループの持株会社
東海東京フィナンシャル・グループは、持株会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングスの基、東海東京証券を中核とする子会社15社(うち海外5社)、関連会社11社(うち海外1社)で構築される独立系の総合金融グループとなります。
企業の特色
当社グループは、業界内で最も早く独自の地銀連携ビジネスを確立し、現在は全国７行の地方銀行と提携することで合弁証券会社を設立・運営しています。
また、個人のお客さまに対しても独自の戦略を推進しています。特に富裕層のお客さま向けのブランド「オルクドール」では、
ハイレベルな金融コンサルティングのほか芸術イベントや会員専用サロンを提供し、“豊かさの追求”を共に考えていく独自のプライベートバンキングサービスとして
確固たる地位を築いております。そして、金融デジタライゼーションの分野においては、FinTech、STOに関連する数々の出資や関係会社の設立などの取り組みに高い評価を得ており、経済産業省と東京証券取引所による「DX銘柄2023」 および「DX注目企業2024」に選ばれております。