【オープンポジション】富裕層向け資産運用コンサル 銀証推進/顧客本位/幅広い...

SBIマネープラザ株式会社

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【オープンポジション】富裕層向け資産運用コンサル 銀証推進/顧客本位/幅広い金融商品/トスアップ中心【dodaエージェントサービス 求人】

SBIマネープラザ株式会社 [人材紹介求人]

  • 未経験OK
  • 第二新卒歓迎
  • 札幌市 、その他北海道、岩手県、仙台市、その他宮城県、山形県、福

掲載開始日:2026/04/23 更新日:2026/05/28

仕事内容

【オープンポジション】富裕層向け資産運用コンサル 銀証推進/顧客本位/幅広い金融商品/トスアップ中心

〜証券会社や信託銀行で感じやすい「商品制約」や「新規開拓負荷」に課題感をお持ちの方におすすめ〜

概要
SBIグループの対面金融チャネルを担う当社にて、富裕層個人・経営者・法人に対する資産運用コンサルティングをお任せします。ご経験・志向に応じて、複数の営業ポジションから最適な配属を決定します。
幅広い商品ラインナップと銀行連携による顧客基盤を活かし、顧客本位の提案ができる環境です。

職務内容
(1) 直営店舗(SBIマネープラザ)
・既存顧客(約300〜500名/人)への深耕営業および、税理士等からの紹介を通じた資産運用提案を担当。
・株式・投信・債券に加え、不動産小口化商品やオルタナティブ投資など幅広い商材を扱い、顧客の資産全体に踏み込んだ提案が可能。

(2) 地方銀行との共同店舗
・地方銀行から紹介される富裕層・経営者に対し、資産運用コンサルティングを実施。
・新規開拓は原則不要で、トスアップ中心の営業スタイルとなります。銀行との関係構築(勉強会・情報連携)も重要な役割です。

(3) SBI新生銀行との共同店舗(SBI新生ウェルスマネジメント)
・SBI新生銀行から紹介される顧客に対し、対面で資産運用提案を実施。
・1日3〜5件程度の商談機会があり、安定的なリード供給を背景に提案力を磨ける環境です。

(4) FA部(来店型営業)
・セミナーやWEB予約経由で来店された顧客に対する資産運用コンサルティングを担当。
・新規開拓ではなく、顕在ニーズを持つ顧客への提案が中心となります。若手比率が高く、教育・育成体制が充実している点も特徴です。

(5) プライベートバンカー(PB部)
・上場企業オーナーやIPO経営者などの超富裕層に対し、資産運用・相続・事業承継を含めた高度なコンサルティングを実施。
・SBI証券の顧客基盤を活用し、新規開拓に依存しない高付加価値営業が可能です。

当社について
当社は、SBIグループの対面金融チャネルとして、証券・銀行・保険・不動産などを組み合わせた総合的な資産コンサルティングを提供する企業です。SBI新生銀行や地方銀行との連携による独自のビジネスモデルを強みに、富裕層や経営者に対して本質的な提案を実現しています。特定商品の販売にとらわれない「顧客本位の営業」を志向できる環境が特徴です。

変更の範囲:会社の定める業務

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上

<応募資格/応募条件>
必須要件:下記いずれも必須
・金融機関(証券・信託銀行・銀行・保険等)での営業経験をお持ちの方(業界経験不問/第二新卒歓迎)
・富裕層向けの提案や資産運用領域への関心をお持ちの方

歓迎要件
・証券会社や信託銀行での資産運用/富裕層向け営業経験
・相続・事業承継・法人提案など、顧客の資産全体に踏み込んだ提案経験
・紹介営業やリレーション構築を通じた営業経験
雇用形態
契約・嘱託社員
年収・給与
<予定年収>
500万円〜700万円

<賃金形態>
年俸制
半期年俸制※会社業績によって業績連動型賞与が別途支給される事も有

<賃金内訳>
年額(基本給):5,000,000円〜7,000,000円

<月額>
416,666円〜583,333円(12分割)

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
・残業手当:想定年収に含みます。
・予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
・賞与:1回/年(業績連動)、昇給:2回/年

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
札幌市 、その他北海道、岩手県、仙台市、その他宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉市、その他千葉県、東京23区、その他東京都、横浜市、川崎市、
その他神奈川県、山梨県、福井県、静岡県、名古屋市、その他愛知県、三重県、京都市、
その他京都府、大阪市、その他大阪府、神戸市、その他兵庫県、島根県、愛媛県、福岡市、
北九州市、その他福岡県、鹿児島県
<勤務地詳細>
全国各拠点
住所:東京都
受動喫煙対策:敷地内全面禁煙
変更の範囲:会社の定める事業所
交通
<転勤>
当面なし
・総合職採用のため制度としては転勤の可能性がございますが、転勤の際には本人の希望を考慮したうえで判断いたします。
・配属初任地については希望を考慮いたします。

<オンライン面接>
特徴
  • 未経験OK
  • 募集人数10名以上
  • 社会人経験10年以上歓迎
  • 第二新卒歓迎
  • 年間休日120日以上
  • 週休2日制
  • 産休・育休取得実績あり
勤務時間
<勤務時間>
8:30〜17:15 (所定労働時間:7時間45分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<その他就業時間補足>
想定残業時間:20〜30時間程度
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

<各手当・制度補足>
通勤手当:補足事項なし
社会保険:補足事項なし

<定年>
60歳

<育休取得実績>


<教育制度・資格補助補足>
各種資格取得奨励制度
OJTによる教育

<その他補足>
ベネフィットステーション
社会保険完備
交通費支給
食事補助制度
<契約期間>
0年6ヶ月

<雇用形態補足>
期間の定め:有
全社員に適用されており半年〜1年程度で正社員登用の可能性有(登用率9割超/試験なし/社長面談有)

<試用期間>
6ヶ月

契約の更新:有(業務習熟度・勤務実績等に応じ更新)
更新上限:有 通算契約期間上限5年0ヶ月
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇5日〜13日(下限日数は、入社直後の付与日数となります)
年間休日日数120日

完全週休二日制、年末年始、有給休暇、慶弔休暇

完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
SBIマネープラザ株式会社
業種
証券・投資銀行
事業内容
第二種金融商品取引業×金融商品仲介業により金融の枠を超えたコンサルティングが可能!〜SBIグループ約700社以上の商材を提案可能〜
当社は、SBIホールディングス株式会社の子会社として2008年に設立されました。SBIグループ唯一の対面店舗を全国各地に展開しており、第二種金融商品取引業と金融商品仲介業それぞれの特性を活かし、顧客の真のニーズに応えるべく金融の枠を超えたサービスを展開しています。ネット取引の勢力が拡大している昨今ではありますが、大切な資産を預けるということで「対面サービス」の需要はまだまだ健在であり、それが同時に最大の強みとなっています。金融商品仲介業、第二種金融商品取引業、銀行代理業、保険代理店業、貸金業など、日本国内でも他に類をみない幅広い金融商品の取り扱いと、SBIグループの多彩なネットワークを活かした「総合力」で、インターネットでは捉えきれない顧客のニーズに沿った提案を行うことが可能です。住宅ローン事業にも力を入れており、2023年11月には取扱額が1兆円を突破しました。住宅ローンを専門に扱う店舗も増やしており、当社の中核事業のひとつです。
<事業モデル>
・総合金融サービスの提供:証券、保険、住宅ローン、ファンド、リースなどSBIグループ内外の様々な商品を取り扱う。資産運用だけでなく、決算対策などの事業支援や相続・承継対応、健康面のサポートなど、幅広いサービスを追求しています。
・地銀との連携/共同店舗の拡大:2017年より地域金融機関との提携を初め急速に拡大。現在提携している地方銀行は14行、22店舗以上に広がり地方創生にも寄与。
・SBI新生銀行様との共同店舗事業:地方銀行との共同店舗事業でのノウハウを活かし、2022年8月池袋店を皮切りに、既に16店舗を展開しています。2024年度末までには、SBI新生銀行様の全支店(※出張所は除く)を共同店舗併設とする方針です。
<強み>
・社内外のネットワークを活かした顧客基盤:地域金融機関との連携を強化し業務提携や共同出店を積極的に行う事で、より幅広い顧客に対してサービス提供ができるモデルを構築することで、新規開拓だけでなくネットワークによる顧客獲得を実現。
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