【港区】資産運用プランナー IPO準備中/週1〜3日リモート可/フルフレック...

ココザス株式会社

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【港区】資産運用プランナー IPO準備中/週1〜3日リモート可/フルフレックス/裁量権 【dodaエージェントサービス 求人】

ココザス株式会社 [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 転勤なし
  • 東京23区、その他東京都

掲載開始日:2026/05/18 更新日:2026/05/18

仕事内容

【港区】資産運用プランナー IPO準備中/週1〜3日リモート可/フルフレックス/裁量権

ベンチャー企業だからこそ裁量権をもって働ける環境
週1〜3回のリモートワーク・選択制の休日等、柔軟な働き方が可能

<業務概要>
当社にてファイナンシャルプランナーとしてご活躍いただきます。
家計の見直し、教育費や老後資金、保険、相続など、お客様の抱える幅広い課題に対して最適なプランニングを行い、投資用商材を中心とした資産形成のご提案を行います。

<業務内容>
【取り扱い商材】
・投資用不動産
・太陽光発電投資
・積立ファンド(国内・海外)
・トランクルーム投資
・コインパーキング投資など
固定商材はなく、お客様の目的・資産状況・タイミングに応じて、本当に必要なサービスをご提案できる環境です。 また、富裕層だけでなく一般の方やご紹介いただいた既存顧客に向けた提案が多く、身近なライフイベントに寄り添いながら長期的な信頼関係を築くことが可能です。
【商談スタイル】
1日あたり3〜4件程度のお客様とオンラインまたは対面にて商談

丁寧なヒアリングに基づきライフプランを設計し、投資・保険・資産形成の観点から総合的に提案 ご契約後も継続的にフォローし、ライフステージに合わせた見直しをサポート

\働き方について/
・休日について
 祝日+週2日好きな曜日を選んでいただけます。曜日については土日にする方も平日にする方もいらっしゃり、ご自身のライフスタイルに合わせて決めて頂けます。
・スーパーフレックスタイム
 コアタイムがないため、働く時間を自由に選択していただけます。
・ハイブリッドワーク
 在宅勤務も可能となっており、週1〜3回程度を実施しておりますが、ご家庭の事情などを考慮し、在宅日数を増やすことなども相談可能です。
・残業について
 時期にもよりますが、平均0.5時間〜1時間/日程度となっております。残業を0にしていきたい考えのため、将来的には減っていく見込みです。

変更の範囲:会社の定める業務

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上

<応募資格/応募条件>
必須要件:
・営業経験をお持ちの方(個人・法人問わず)
幅広い人生設計でお客様の悩みに寄り添うパートナーになりたい方募集!
歓迎要件:
・ファイナンシャル・プランナー(FP)資格
雇用形態
正社員
年収・給与
<予定年収>
400万円〜550万円

<賃金形態>
月給制

<賃金内訳>
月額(基本給):223,138円〜307,262円
固定残業手当/月:76,862円〜105,769円(固定残業時間45時間0分/月)
超過した時間外労働の残業手当は追加支給

<月給>
300,000円〜413,031円(一律手当を含む)

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
45時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
年4-10%昇給 ※弊社の評価制度による
賞与:年2回支給  ※業績及び個人評価による ※昨年度実績2ヶ月分

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
東京23区、その他東京都
<勤務地詳細>
本社
住所:東京都港区西新橋2-39-3 WAWSVAX西新橋ビル3階
勤務地最寄駅:JR各線/浜松町駅
受動喫煙対策:敷地内喫煙可能場所あり
変更の範囲:会社の定める事業所(リモートワーク含む)
交通
<転勤>


<在宅勤務・リモートワーク>
相談可(週3日リモート・在宅)

<オンライン面接>
特徴
  • 転勤なし
  • フレックス勤務
  • 年間休日120日以上
  • 女性管理職登用実績あり
  • 働くママ在籍
  • 女性が活躍
勤務時間
<労働時間区分>
フレックスタイム制(フルフレックス)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<標準的な勤務時間帯>
10:00〜19:00

<その他就業時間補足>
・所定労働時間:営業日数×8時間を基準としている、フルフレックス制になります。
待遇・福利厚生
通勤手当、住宅手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

<各手当・制度補足>
通勤手当:※上限:2万5千円
住宅手当:住宅手当 (上限:6万円)※社内規定に基づく
社会保険:補足事項なし

<教育制度・資格補助補足>
・インプット手当(書籍の購入費用を月3千円まで会社が負担)

<その他補足>
・住宅手当 (上限:6万円)
・服装自由 ※TPOに準じる
・コミュニケーション手当(社内メンバーとの食事費用を最大月1万円会社が負担)
・インプット手当(書籍の購入費用を月3千円まで会社が負担)
・リファラ採用手当(紹介者が勤務開始から3か月後の支給)
・社会保険完備
・ウォーターサーバー完備
・健康診断
・社員旅行 ※実績に応じて
・社内イベント(年3〜4回)
<雇用形態補足>
期間の定め:無

<試用期間>
6ヶ月
休日・休暇
週休2日制(休日は会社カレンダーによる)
年間有給休暇10日〜10日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数120日

・週休二日制(祝日+月8日休)
・祝日休み(GW休暇を含む)
・年末年始休暇(3〜4日)
・夏季休暇(3〜4日)
・誕生日休暇(有休奨励日)

完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
ココザス株式会社
業種
その他金融
事業内容
事業内容
個人向けライフデザイン事業(資産形成/転職支援/住宅購入支援)
〜ココザスは「働きがいのある会社」認定企業〜  
Great Place to Work Institute Japanが実施している「働きがいのある企業」認定・ランキングで調査を実施し、認定企業として発表されました。
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