【初任地考慮】ウェルスマネジメント営業(富裕層向け) 銀行連携/新規開拓なし...

SBIマネープラザ株式会社

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【初任地考慮】ウェルスマネジメント営業(富裕層向け) 銀行連携/新規開拓なし/事業拡大フェーズ【dodaエージェントサービス 求人】

SBIマネープラザ株式会社 [人材紹介求人]

  • 第二新卒歓迎
  • 札幌市 、その他北海道、岩手県、仙台市、その他宮城県、山形県、福

掲載開始日:2026/06/18 更新日:2026/06/18

仕事内容

【初任地考慮】ウェルスマネジメント営業(富裕層向け) 銀行連携/新規開拓なし/事業拡大フェーズ

概要
SBI新生銀行や提携地方銀行との共同店舗にて、銀行から紹介を受けた富裕層・経営者・法人顧客に対し資産運用のコンサルティングを行うポジションです。
銀行の顧客基盤と、SBIグループの幅広い商品力を掛け合わせ、従来の金融機関では実現しにくかった顧客本位の提案を行います。事業拡大フェーズにあり、今後さらなる拠点展開を見据えた増員採用です。

職務内容
・提携金融機関から紹介を受けた富裕層個人・法人顧客への資産運用提案
・株式、投資信託、債券、保険、不動産小口化商品などを活用したコンサルティング
・銀行担当者と連携した提案方針の策定
・顧客の中長期的な資産形成に向けたフォローアップ

特徴
・顧客は銀行からの紹介が中心で、新規開拓は基本的にありません
・1日2〜3件の商談に集中し、質の高い提案が可能です
・事前に顧客情報を把握したうえで提案できるため、準備の精度が高い営業スタイルです
・個人ノルマではなくチーム目標を重視し、行動やプロセスも評価されます

強み
・投資信託2700本以上をはじめとした圧倒的な商品ラインナップ
・銀行の顧客基盤を活用した営業機会の豊富さ
・証券、保険、住宅ローンなどワンストップでの提案が可能
・SBIグループの新商品をいち早く扱える環境

組織構成
共同店舗ではSBI新生銀行または提携地方銀行の担当者と連携し、1つのチームとして営業活動を行います。銀行側と密接に協働しながら顧客提案を進めていく体制です。

魅力点
・新規開拓に依存しない営業環境で、顧客提案に集中できる
・収益偏重ではなく、顧客志向・プロセスを評価する制度
・富裕層向けコンサルティングスキルを高められる
・事業拡大フェーズのため、キャリア機会が豊富
・銀行と証券の強みを融合した新しい営業モデルに携われる

当社について
当社はSBIグループにおける対面営業を担う中核企業です。証券・保険・住宅ローンなどを横断した総合的な金融サービスを提供し、お客様の多様なニーズに応えています。
現在はSBI新生銀行や地域金融機関との共同店舗を全国に拡大しており、銀行の顧客基盤とSBIグループの金融機能を融合することで、新しい資産運用の形を創出しています。今後もさらなる拠点展開を予定しており、成長を続けています。

変更の範囲:会社の定める業務

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上

<応募資格/応募条件>
必須要件
・証券会社または金融商品仲介業者における営業経験

歓迎要件
・富裕層向けの資産運用提案経験をお持ちの方
・銀行や提携先と連携した営業経験をお持ちの方
・投資信託、株式、債券など複数商材の提案経験をお持ちの方
雇用形態
契約・嘱託社員
年収・給与
<予定年収>
430万円〜650万円

<賃金形態>
年俸制
半期年俸制※会社業績によって業績連動型賞与が別途支給される事も有

<賃金内訳>
年額(基本給):4,300,000円〜6,500,000円

<月額>
358,333円〜541,666円(12分割)

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
・残業手当:想定年収に含みます。
・予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
・賞与:1回/年(業績連動)、昇給:2回/年

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
札幌市 、その他北海道、岩手県、仙台市、その他宮城県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、
埼玉県、千葉市、その他千葉県、東京23区、その他東京都、横浜市、川崎市、その他神奈川県、
山梨県、静岡県、名古屋市、その他愛知県、三重県、京都市、その他京都府、大阪市、
その他大阪府、神戸市、その他兵庫県、島根県、愛媛県、福岡市、北九州市、その他福岡県
<勤務地詳細>
全国各拠点
住所:東京都
受動喫煙対策:敷地内全面禁煙
変更の範囲:会社の定める事業所
交通
<転勤>
当面なし
・総合職採用のため制度としては転勤の可能性がございますが、転勤の際には本人の希望を考慮したうえで判断いたします。
・配属初任地については希望を考慮いたします。

<オンライン面接>
特徴
  • 社会人経験10年以上歓迎
  • 第二新卒歓迎
  • 年間休日120日以上
  • 週休2日制
  • 産休・育休取得実績あり
勤務時間
<勤務時間>
8:30〜17:15 (所定労働時間:7時間45分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<その他就業時間補足>
想定残業時間:20〜30時間程度
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

<各手当・制度補足>
通勤手当:補足事項なし
社会保険:補足事項なし

<定年>
60歳

<育休取得実績>


<教育制度・資格補助補足>
各種資格取得奨励制度
OJTによる教育

<その他補足>
ベネフィットステーション
社会保険完備
交通費支給
食事補助制度
<契約期間>
0年6ヶ月

<雇用形態補足>
期間の定め:有
全社員に適用されており半年〜1年程度で正社員登用の可能性有(登用率9割超/試験なし/社長面談有)

<試用期間>
6ヶ月

契約の更新:有(業務習熟度・勤務実績等に応じ更新)
更新上限:有 通算契約期間上限5年0ヶ月
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇5日〜13日(下限日数は、入社直後の付与日数となります)
年間休日日数120日

完全週休二日制、年末年始、有給休暇、慶弔休暇

完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
SBIマネープラザ株式会社
業種
証券・投資銀行
事業内容
第二種金融商品取引業×金融商品仲介業により金融の枠を超えたコンサルティングが可能!〜SBIグループ約700社以上の商材を提案可能〜
当社は、SBIホールディングス株式会社の子会社として2008年に設立されました。SBIグループ唯一の対面店舗を全国各地に展開しており、第二種金融商品取引業と金融商品仲介業それぞれの特性を活かし、顧客の真のニーズに応えるべく金融の枠を超えたサービスを展開しています。ネット取引の勢力が拡大している昨今ではありますが、大切な資産を預けるということで「対面サービス」の需要はまだまだ健在であり、それが同時に最大の強みとなっています。金融商品仲介業、第二種金融商品取引業、銀行代理業、保険代理店業、貸金業など、日本国内でも他に類をみない幅広い金融商品の取り扱いと、SBIグループの多彩なネットワークを活かした「総合力」で、インターネットでは捉えきれない顧客のニーズに沿った提案を行うことが可能です。住宅ローン事業にも力を入れており、2023年11月には取扱額が1兆円を突破しました。住宅ローンを専門に扱う店舗も増やしており、当社の中核事業のひとつです。
<事業モデル>
・総合金融サービスの提供:証券、保険、住宅ローン、ファンド、リースなどSBIグループ内外の様々な商品を取り扱う。資産運用だけでなく、決算対策などの事業支援や相続・承継対応、健康面のサポートなど、幅広いサービスを追求しています。
・地銀との連携/共同店舗の拡大:2017年より地域金融機関との提携を初め急速に拡大。現在提携している地方銀行は14行、22店舗以上に広がり地方創生にも寄与。
・SBI新生銀行様との共同店舗事業:地方銀行との共同店舗事業でのノウハウを活かし、2022年8月池袋店を皮切りに、既に16店舗を展開しています。2024年度末までには、SBI新生銀行様の全支店(※出張所は除く)を共同店舗併設とする方針です。
<強み>
・社内外のネットワークを活かした顧客基盤:地域金融機関との連携を強化し業務提携や共同出店を積極的に行う事で、より幅広い顧客に対してサービス提供ができるモデルを構築することで、新規開拓だけでなくネットワークによる顧客獲得を実現。
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