【西新宿/未経験OK】資産形成アドバイザー「人生に寄り添う」顧客志向のライフ...

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

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【西新宿/未経験OK】資産形成アドバイザー「人生に寄り添う」顧客志向のライフプラン提案/個人ノルマ無【dodaエージェントサービス 求人】

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 未経験OK
  • 第二新卒歓迎
  • 35歳以上も歓迎
  • 転勤なし
  • 東京23区、その他東京都

掲載開始日:2026/07/09 更新日:2026/07/09

仕事内容

【西新宿/未経験OK】資産形成アドバイザー「人生に寄り添う」顧客志向のライフプラン提案/個人ノルマ無

お客様の将来設計に合わせた提案業務/ヒアリング〜提案・フォローまで/未経験から金融・不動産の専門知識を身に付ける

未経験から営業スキル・金融知識を習得可能
個人ノルマなしで安心してスタート
長期的なキャリア形成が可能な環境

業務概要
個人向け資産形成コンサルティングを中心に事業を展開し、法人向け福利厚生としても拡大、大企業から中小企業まで幅広く支持を得ている当社。本ポジションでは、ライフプランに寄り添いながら顧客と長期的な関係性を築き、本質的な課題解決に向けた提案営業を担っていただきます。特定商材に依存せず、多面的なソリューション提案が可能な環境です。

業務詳細
・顧客の財務状況や将来目標(教育資金・老後資金等)のヒアリングおよび課題分析
・リスク許容度を踏まえた資産運用プランの設計
・保険、不動産、投資信託、アンティーク資産等を組み合わせたオーダーメイド提案
・契約後の継続フォローおよびライフステージ・市場環境に応じた見直し提案

組織構成
部署人数:10名/若手中心の組織です。

キャリアパス:
〜3年目:商品研修・実務を通じ一人前の営業へ
3年〜5年目:営業・リーダーとして組織をリード
5年目〜:営業マネージャーとして組織をマネジメント

特徴/魅力:
・個人ノルマやインセンティブを設けず、顧客本位を徹底した営業スタイル
・単なる販売ではなく、「人生に寄り添う」コンサルティング志向
・保険・不動産・投資信託など幅広い金融知識を習得可能
・チーム体制による支援と教育環境により、未経験からでも成長できる体制
・公平性の高い評価制度のもと、「新しい形の終身雇用」を志向し、長期的に活躍できる環境
・ジョブローテーションを通じて業務の幅を広げ、多様なキャリア形成が可能

ビジョン:
出会ったすべての人に寄り添い、生き抜くための「仕組み」と「選択肢」を提供し、より豊かな未来を共に創造する。「よかった」の実現を目指します。

変更の範囲:会社の定める業務

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上

<応募資格/応募条件>
〜業界未経験歓迎・職種未経験歓迎〜
必須条件:
・PCスキル(Excel:簡単な関数/PowerPoint:資料作成/タイピングスキル)
・対人業務経験がある方(1年以上)
雇用形態
正社員
年収・給与
<予定年収>
500万円〜800万円

<賃金形態>
月給制

<賃金内訳>
月額(基本給):279,267円〜374,567円
固定残業手当/月:87,400円〜117,100円(固定残業時間40時間0分/月)
超過した時間外労働の残業手当は追加支給

<月給>
366,667円〜491,667円(一律手当を含む)

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
賞与:有(定期1回+決算賞与)※業績に応じて支給
インセンティブはありません
年収例:
・800万円(営業4年目リーダー)
・1,200万円(営業7年目マネージャー)

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
東京23区、その他東京都
<勤務地詳細>
本社
住所:東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル3F
勤務地最寄駅:都営大江戸線/都庁前駅
受動喫煙対策:その他(会社内外すべて禁煙になります。)
変更の範囲:会社の定める事業所
交通
<転勤>


<オンライン面接>
特徴
  • 未経験OK
  • 社会人経験10年以上歓迎
  • 第二新卒歓迎
  • 35歳以上も歓迎
  • 転勤なし
  • 年間休日120日以上
  • 週休2日制
勤務時間
<勤務時間>
9:30〜18:30 (所定労働時間:8時間0分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<その他就業時間補足>
残業:平均40時間以下/月
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

<各手当・制度補足>
通勤手当:上限1.5万円/月
社会保険:補足事項なし

<教育制度・資格補助補足>
・ビジネススキル奨励金
・資格取得支援
・健康奨励金
・資格取得制度
・資格取得奨励金

<その他補足>
・健康診断
・社員割引制度
・健康奨励金
・ビジネススキル奨励金
・資産形成支援
・帰省手当
・住宅支援(自社管理物件を格安で提供)
・海外出張
・出産・育児支援制度
・オフィス用軽食常備
・当社運営Bar Lounge利用割引
・当社販売酒類の社員特別価格購入
・公平性が担保された評価制度
・ジョブローテーション制度
<雇用形態補足>
期間の定め:無

<試用期間>
6ヶ月
試用期間中の勤務条件:変更無
休日・休暇
完全週休2日制(休日はシフト制)
年間有給休暇10日〜14日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数124日

休日は個人設定休日となります。
年末年始休暇、Long Weekend(最大7日)、産休育休、慶弔休暇、長期勤続休暇(15連休・30連休)

完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
業種
投資信託・投資顧問
事業内容
事業内容:
資産形成コンサルティング業、生命保険・損害保険代理店業、金融商品仲介業、企業型確定拠出年金制度導入サポート、金融・経済に関する執筆および情報提供、中古美術品の売買その他古物営業法に基づく古物の売買、貸し倉庫業及び倉庫管理業務、個人向け資産運用コンサルティング、経営者や富裕層向け資産運用コンサルティング、投資用不動産の選定及び手続きサポート、投資信託や個別株式の手続きサポート、海外投資に関する情報提供

事業の強み:
(1)世界各国のパートナーから最新の情報を収集…同社のコンサルタントは、不動産・生命保険・株式・投資信託等のあらゆる金融知識を習得しているため、どのような投資商品についても相談が可能です。また、海外情報についても、海外企業との定期的な情報収集や、現地視察等により国内TOPクラスの情報提供が可能となっています。
(2)無駄な保険加入をストップ…保険会社の営業担当者が、絶対に語らない社会保障制度や企業福利厚生について、同社では細かく説明を行っています。これにより本来生命保険で保障する必要のない備えの二重加入を防ぐことが可能になります。同社の顧客は無駄な生命保険や不動産、有価証券を省き、より資金効率を向上させて、効率的な資産運用を行っています。
(3)ワンストップコンサルティング…あらゆる金融商品の面倒な手続きから運用・管理まで、グループ内にてワンストップで提供します。長期にわたって家族全体の資産形成と効率性を追求することが可能です。
(4)入口と出口をチームでフォロー…投資商品は入口(契約)の契約者と出口(満期)の受取人が違うケースが多いため、同社では家族への説明やサポート等も行っています。資産運用の目的や資金状況を明確化することで、家族の将来のために入口を効率化し、出口で最大益を求めていきます。
(5)他社加入商品もまとめて一元管理…すでに持っている金融商品(生命保険・不動産・有価証券等)はそのままに、保有資産を一元管理することが可能です。無理に解約や売却をすることなく、最も効率的な資産運用手法をアドバイスすることで、これまでの資金や資産を無駄にしません。
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