【ファイナンシャルアドバイザー】IT×金融/IFA/反響営業/資産運用提案

(株)モニクルフィナンシャル［人材紹介求人］

正社員

東京23区、その他東京都

掲載開始日:2024/11/07 更新日:2024/11/25

仕事内容

資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて
課題解決をお任せします。【業務詳細】▼相談予約が自動割り当て：自社サービスサイト「マネイロ」からお客様が割り当てられます。▼お客様との面談：ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談▼商品提案：投資信託、債券、保険など豊富な金融商品から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。▼アフターフォロー

募集要項

雇用形態: 正社員

年収・給与: 年収420～ 1240万円

勤務地: 東京23区、その他東京都
東京都千代田区一番町２１番地一番町東急ビル７階

応募条件: 【必須】■金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験2年以上
<参考>入社後は外資系投資銀行や外資系資産運用会社でアナリスト、ファンドマネージャーとして経験を積んだ創業者が直接指導を行います

その他特記事項: 【魅力】■マーケティング部門が、「マネイロ」のIT×コンテンツを駆使しお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。■入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修等を通じ着実にスキルアップできます。

企業情報

社名: (株)モニクルフィナンシャル

業種: その他金融

事業内容: ■資産運用コンサルティング
■生命保険代理店
■金融商品仲介業