大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者

ＣＧＰパートナーズ(株) ［人材紹介求人］

正社員
転勤なし

大阪市、その他大阪府

掲載開始日:2024/07/11 更新日:2024/09/26

仕事内容

富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。
■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案。一人当たりの顧客担当数の目安：40名程度

募集要項

雇用形態: 正社員

年収・給与: 年収300～ 3000万円

勤務地: 大阪市、その他大阪府
東京都千代田区三崎町３－２－１４GLORKS水道橋７F

特徴

転勤なし
フレックス勤務
年間休日120日以上

応募条件: 【必須】金融機関での資産運用業務経験

その他特記事項: 【魅力】会社都合の短期視点ではなく,顧客に向き合った中長期的な関係性を重視しており,そのための環境づくりにこだわっています。コミッションベースの業務委託ではなく正社員を原則とし,長期的に働けるような評価・報酬制度を準備。入社後は社内外のスペシャリストがサポートする体制を採用。創業から7年目順調に事業を拡大しており,日本の金融投資のイメージを変えるような社会に影響を与える価値創出を目指しています

企業情報

社名: ＣＧＰパートナーズ(株)

業種: 証券・投資銀行

事業内容: 金融商品仲介業
生命保険代理店業
不動産仲介業