大阪【IFA/反響型営業スタイル】裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け

ＣＧＰパートナーズ(株) ［人材紹介求人］

正社員
転勤なし

大阪市、その他大阪府

掲載開始日:2024/07/11 更新日:2024/09/26

仕事内容

個人の顧客向けに資産運用・保全のためのトータルコンサルティングを行います。個人資産の運用、相続を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いて提案します。
【具体業務】新規顧客からの問い合わせに対応していきます。ミドルクラスの顧客が中心ですが幅広い層を担当。顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成。億単位の資産運用からNISA、iDeCoの活用まで金融商品や生命保険のみならず、不動産会社、弁護士、税理士、公認会計士など外部パートナーとも提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションを提案。

募集要項

雇用形態: 正社員

年収・給与: 年収300～ 3000万円

勤務地: 大阪市、その他大阪府
東京都千代田区三崎町３－２－１４GLORKS水道橋７F

特徴

転勤なし
フレックス勤務
年間休日120日以上

応募条件: 【必須】なんらか金融機関（銀行、保険、証券等）での営業経験をお持ちの方

その他特記事項: 【魅力】会社都合の短期視点ではなく,顧客に向き合った中長期的な関係性を重視しており,そのための環境づくりにこだわっています。コミッションベースの業務委託ではなく正社員を原則とし,長期的に働けるような評価・報酬制度を準備。入社後は社内外のスペシャリストがサポートする体制を採用。創業から7年目順調に事業を拡大しており,日本の金融投資のイメージを変えるような社会に影響を与える価値創出を目指しています

企業情報

社名: ＣＧＰパートナーズ(株)

業種: 証券・投資銀行

事業内容: 金融商品仲介業
生命保険代理店業
不動産仲介業