福岡<IFA/反響型営業スタイル>裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向...

CGPパートナーズ(株)

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福岡<IFA/反響型営業スタイル>裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け

CGPパートナーズ(株) [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 転勤なし
  • 福岡市、北九州市、その他福岡県

掲載開始日:2024/10/31 更新日:2024/11/11

仕事内容

個人の顧客向けに資産運用・保全のためのトータルコンサルティングを行います。個人資産の運用、相続を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いて提案します。
【具体業務】新規顧客からの問い合わせに対応していきます。ミドルクラスの顧客が中心ですが幅広い層を担当。顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成。億単位の資産運用からNISA、iDeCoの活用まで金融商品や生命保険のみならず、不動産会社、弁護士、税理士、公認会計士など外部パートナーとも提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションを提案。

募集要項

雇用形態
正社員
年収・給与
年収500~ 1000万円
勤務地
福岡市、北九州市、その他福岡県
東京都千代田区三崎町3-2-14GLORKS水道橋 7F
特徴
  • 転勤なし
  • フレックス勤務
  • 年間休日120日以上
応募条件
【必須】銀行もしくは証券での営業経験5年以上
その他特記事項
【魅力】会社都合の短期視点ではなく,顧客に向き合った中長期的な関係性を重視しており,そのための環境づくりにこだわっています。コミッションベースの業務委託ではなく正社員を原則とし,長期的に働けるような評価・報酬制度を準備。入社後は社内外のスペシャリストがサポートする体制を採用。創業から7年目順調に事業を拡大しており,日本の金融投資のイメージを変えるような社会に影響を与える価値創出を目指しています

企業情報

社名
CGPパートナーズ(株)
業種
証券・投資銀行
事業内容
金融商品仲介業
生命保険代理店業
不動産仲介業
情報提供元:

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