【預かり資産営業/ライフプランセンター】店頭でのお客さま対応/対面営業

(株)中国銀行

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【預かり資産営業/ライフプランセンター】店頭でのお客さま対応/対面営業

(株)中国銀行 [人材紹介求人]

  • 従業員1,000名以上
  • 岡山県

掲載開始日:2025/08/06 更新日:2025/08/07

仕事内容

お客さまのライフプランに合わせたコンサルティング提案、金融商品(生命保険・投資信託(NISA、iDeCo、個人向け国債、火災保険等)の提案・契約対応、および既契約者に対する電話等でのアフターフォロー
【業務の流れ】お客さま対応の予約状況を確認(面談は原則予約制(Web予約、営業店からの送客))し、面談準備>お客さまのライフプランに沿ったコンサルティング提案(複数回面談を前提とし、ニーズ喚起・意向把握→提案→契約締結まで実施)>お客さまとの面談予定が無い時間帯を利用して、既存顧客のアフターフォロー

募集要項

雇用形態
契約・嘱託社員
年収・給与
年収450~ 600万円
勤務地
岡山県
岡山県岡山市北区丸の内1-15-20
特徴
  • 従業員1,000名以上
  • 年間休日120日以上
勤務時間
09:30~ 18:10
応募条件
【必須】■金融機関(主に銀行)での資産運用営業 ■基礎的なPCスキル
【歓迎資格】■一種証券外務員、生保(一般、専門、変額、外貨)募集人
※資格は未保持の場合、入行後速やかに取得いただきます。
その他特記事項
【働き方】■店頭でのお客さま対応が主な業務であり、出社前提での勤務になります。■ライフプランセンターにおける預り資産担当は2〜3名であり、着任当初はOJTにより業務に慣れていただきます。■土日も営業しているためシフト体制で運営しており、休みは主に平日となります。
【ワークライフバランス】DX推進による業務効率化により労働時間は減少傾向にあり、平均残業時間は約20時間程度です。

企業情報

社名
(株)中国銀行
業種
銀行
事業内容
岡山県を中心とした普通銀行業務、総合金融サービス
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