【金融オンラインアドバイザー】在宅可/年休125日/幅広いキャリアプランあり

(株)400F

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【金融オンラインアドバイザー】在宅可/年休125日/幅広いキャリアプランあり

(株)400F [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 転勤なし
  • 東京23区、その他東京都

掲載開始日:2025/06/27 更新日:2025/06/30

仕事内容

金融オンラインアドバイザーとして、保険・証券・住宅相談・転職支援・マネースクールなど、幅広い商材を揃えて顧客に本当に合った価値提供を行っています。
■ライフプランニング・資産形成シミュレーション:専用ツールを使い、お客様のライフプランやポートフォリオのシミュレーションを実施
■資産形成・家計改善アドバイス:シミュレーションの結果を元に、改善に向けたアドバイス
■金融商品の提案:保険や資産運用商品など
■チームでの業務推進:チーム単位で業務効率化を推進しつつ、より良いサービス開発に向け、プロダクトに落とし込むための要件整理の実施

募集要項

雇用形態
正社員
年収・給与
年収450~ 800万円
勤務地
東京23区、その他東京都
東京都中央区日本橋兜町9-1兜町第2平和ビル FinGATE BLOOM 4F
特徴
  • 転勤なし
  • フレックス勤務
  • 年間休日120日以上
応募条件
【いずれか必須】
■ライフプラニングを活用した営業経験(生命保険の販売経験など)
■証券会社での営業経験(債券・株式・投信の販売経験など)
その他特記事項
【必須スキル】■NISAや住宅ローンなど、幅広い金融商品知識
■オンライン面談ツールや表計算ソフト、CRMなどを扱えるITリテラシー
【営業スタイル】■自社のマーケティング活動や提携先であるネット証券会社などからのリードがあるため、自ら顧客を探す必要はありません。
■専門性が求められる提案については社内の専門チームにトスアップしていただければ大丈夫です。

企業情報

社名
(株)400F
業種
政府系金融機関
事業内容
人々の生活と資産に関わる諸問題を解決する製品の企画・開発・運用、お金に関するデータ基盤に関連した企画・開発・運用
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