【金融オンラインアドバイザー】在宅可/年休125日/幅広いキャリアプランあり
(株)400F [人材紹介求人]
- 正社員
- 転勤なし
- 東京23区、その他東京都
掲載開始日:2025/06/27 更新日:2025/06/30
仕事内容
金融オンラインアドバイザーとして、保険・証券・住宅相談・転職支援・マネースクールなど、幅広い商材を揃えて顧客に本当に合った価値提供を行っています。
■ライフプランニング・資産形成シミュレーション:専用ツールを使い、お客様のライフプランやポートフォリオのシミュレーションを実施
■資産形成・家計改善アドバイス:シミュレーションの結果を元に、改善に向けたアドバイス
■金融商品の提案:保険や資産運用商品など
■チームでの業務推進:チーム単位で業務効率化を推進しつつ、より良いサービス開発に向け、プロダクトに落とし込むための要件整理の実施
募集要項
- 雇用形態
- 正社員
- 年収・給与
- 年収450~ 800万円
- 勤務地
- 東京23区、その他東京都
東京都中央区日本橋兜町9-1兜町第2平和ビル FinGATE BLOOM 4F
- 特徴
- 転勤なし
- フレックス勤務
- 年間休日120日以上
- 応募条件
- 【いずれか必須】
■ライフプラニングを活用した営業経験(生命保険の販売経験など)
■証券会社での営業経験(債券・株式・投信の販売経験など)
- その他特記事項
- 【必須スキル】■NISAや住宅ローンなど、幅広い金融商品知識
■オンライン面談ツールや表計算ソフト、CRMなどを扱えるITリテラシー
【営業スタイル】■自社のマーケティング活動や提携先であるネット証券会社などからのリードがあるため、自ら顧客を探す必要はありません。
■専門性が求められる提案については社内の専門チームにトスアップしていただければ大丈夫です。
企業情報
- 社名
- (株)400F
- 業種
- 政府系金融機関
- 事業内容
- 人々の生活と資産に関わる諸問題を解決する製品の企画・開発・運用、お金に関するデータ基盤に関連した企画・開発・運用