大阪【ファイナンシャルアドバイザー】新規営業なし/残業少/転勤なし

(株)モニクルフィナンシャル

情報提供元

大阪【ファイナンシャルアドバイザー】新規営業なし/残業少/転勤なし

(株)モニクルフィナンシャル [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 大阪市、その他大阪府

掲載開始日:2025/05/15 更新日:2025/05/19

仕事内容

資産運用について相談できる無料オンライン相談サービスを提供しており、相談予約された個人のお客様へ、特定の証券会社や保険会社に縛られず、中立的に資産運用から保険の選定までを幅広くご提案いただきます。
自社サービスサイト「マネイロ」でご相談予約をされた個人のお客様へオンライン面談を実施。ニーズに合った最適な金融商品を提案。初回面談〜成約まで4回程度の面談を実施し、成約後はアフターフォローまで対応【業務の魅力】「IFA兼保険代理店」のため、ライフプランや資産形成、保険の見直しといった「お金の課題」に対して、投資商品(資産形成)と保険(リスクマネジメント)の両面から総合的にアドバイスができる環境です。

募集要項

雇用形態
正社員
年収・給与
年収420~ 1240万円
勤務地
大阪市、その他大阪府
東京都千代田区一番町21番地一番町東急ビル7階
応募条件
【必須】■金融業界(銀行・証券・保険)にて金融商品販売経験2年以上
※資産運用に興味を持つ見込み顧客に対してアプローチいただくため、今までの経験を活かしながら本質的なコンサルティングができる環境です
その他特記事項
【ポジションの魅力】■マーケティング部門が、「マネイロ」のIT×コンテンツを駆使しお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。■入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修等を通じ着実にスキルアップできます。

企業情報

社名
(株)モニクルフィナンシャル
業種
その他金融
事業内容
■資産運用コンサルティング
■生命保険代理店
■金融商品仲介業
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