【IFA/金融リテール営業/大阪】働き方が選べる!/ノルマ無/フルリモートも...

ペレグリン・ウェルス・サービシズ(株)

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【IFA/金融リテール営業/大阪】働き方が選べる!/ノルマ無/フルリモートも可

ペレグリン・ウェルス・サービシズ(株) [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 転勤なし
  • 大阪市、その他大阪府

掲載開始日:2025/09/05 更新日:2025/09/08

仕事内容

お客様の資産形成を支援する金融コンサルティング営業です。ノルマに縛られず、お客様の利益を最優先に考えた提案ができます。自分のペースで働きながら、お客様との信頼関係構築を重視した営業活動が可能です。
【具体的には】
お客様のライフプランや資産状況をヒアリングし、投資信託・株式・債券などの金融商品を提案します。NISAやiDeCoなどの制度活用アドバイスや、定期的なポートフォリオの見直しも行います。楽天証券・SBI証券などと連携し、お客様にとって最適な商品を中立的な立場から提案できるのが特徴です。

募集要項

雇用形態
正社員
年収・給与
年収300~ 720万円
勤務地
大阪市、その他大阪府
大阪府大阪市西区西本町1丁目7番21-803号
特徴
  • 転勤なし
  • 年間休日120日以上
応募条件
【必須】■銀行もしくは証券会社でのリテール営業経験
【歓迎】■営業で優秀な実績を収めた方 ■お客様本位の考え方ができる方 ■人と話すのが好きで信頼関係を築くのが得意な方
その他特記事項
【魅力】■「売る」ではなく「寄り添う」営業スタイル。お客様の利益を最優先に考えた提案可!
■独立系IFAならではの自由度があり、幅広い商品から最適な選択肢を提案できます
■自分のペースで働ける環境/ワークライフバランスを重視した働き方◎
■完全フレックス制で場所も時間も自由に選べるため、自分らしい働き方を実現できます
■収入は自分次第で、年収300万円から1000万円以上まで幅広く選択可能です

企業情報

社名
ペレグリン・ウェルス・サービシズ(株)
業種
生命保険
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