具体的な業務内容
【丸の内】個人富裕層支援 新規ビジネス立ち上げメンバー ※スタッフ〜スーパーバイザー／フレックス勤務
■職務内容
・資産管理会社の窓口業務、資金管理業務、会計／税務業務（会計・税務知識を実戦の中で少しずつ勉強していきます）、時価／ポートフォリオ分散状況／相続評価等の計算及び報告業務
・資産管理会社の海外運用のオペレーションの設計及び海外トラスティや海外会計事務所とインテグレイトされたオペレーションの執行（海外出張あり）
・運用商品（税金を考えたSpecial Products／例：日本を含む世界各国の保険・年金・現物投資・その他）の組成〜分譲活動、必要に応じてライセンス業者とのアライアンス
・税理士とペアを組んでHNWを訪問し、資産承継の提案活動を行う（潜在顧客の株価簡易評価・提案書ドラフト作成等、税理士のサポートをしながら典型的な国内事業承継対策の手法を理解していきます）
・海外のプライベートバンクやTrust、HNW向けサービスに特化した欧米会計事務所等とのアライアンス強化
・海外のファンドマネージャーを登壇者とする各種セミナーのアレンジ、運営
■ビジネスモデル
・金融商品の販売に重きを置くのではなく、「より投資家（HNW）側」に立つ存在でありたい。
・独立系会計事務所としてはユニークな「金融業界に国内外の広汎なチャネルを有する」「国際性を有する」「金融商品開発に長年税務面から携わってきた」「SPC管理という信託会社的オペレーションで培ってきた信用がある」等の特色・蓄積を活かします。
・超長期に信用を積上げることを心掛け、収益性は重視しますが、浮利は追わず、顧客を犠牲にしません。
■組織構成
・正社員23名（室長を除く）、契約社員3名
・公認会計士1名、税理士5名（ベトナム税理士1名）、弁理士3名
※2023年11月1日現在（複数資格取得者は重複記載）
■ポジションの特徴
・規制の多い日本だけにしばられる事なく、海外の運用戦略に、財団・保険・信託等、典型的なウェルス・プランニングのツールをからめて資産運用・資産承継をするビジネスの本格的な立ち上げを考えています。
・社長直下のチームとして、富裕層向け金融ビジネスの経験を活かし、税務の知識も身に着けてキャリアアップできる、あるいはビジネス設計の経験を積める貴重なポジションです。
【変更の範囲：東京共同グループの定める業務】
チーム／組織構成
その他プロジェクト事例
