具体的な業務内容
【東京】訪問型ファイナンシャルプランナー◆経費全負担／月平均新規アポ提供10件以上／固定給あり
ファイナンシャルプランナー（以下FP）として、家計相談やライフプランニングを行い生命保険を中心としたコンサルティングを行います。
※金融商品仲介業免許を2024年12月に取得しており、「資産運用」「投資信託」のコンサルティング業務も可能となりました。
■新規営業先・見込み顧客
ほけんのぜんぶでは見込みとなるお客様を無償提供、またアポイント獲得機会となるイベント参加も無償参加が可能です。
2024年度（1-12月）の1募集人あたりの新規アポ提供数は15.2件です。
■お客様（個人）
20〜40代の子育て世代のお客様からのご相談方が中心となります。
＜代表的な見込み顧客の経路＞
（1）イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会
ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間400回以上ブースを出展。（2024年度実績）
1回のイベントで1人あたり5〜15件のアポイントが獲得可能。
（2）WEB経由での問い合わせによるお客様
自社メディアや提携Webサイトを通じて集客（保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など）を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。
（3）他代理店との共同募集
時間と場所を指定されたアポイントの提供
（4）ご自身の顧客基盤（ベースマーケット）
保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。
全ての経費は会社負担となり、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。
■多数の保険会社を取り扱っているため顧客意向に合わせた提案が可能
当社は40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。
変更の範囲：会社の定める業務
チーム／組織構成
