具体的な業務内容
【福岡】家族信託コンサルタント◆個人向け営業経験者歓迎／専門性が身につく／相続・資産継承の課題解決
同社は家族信託等の事業を通じ、相続・資産承継のインフラ作りに取り組むスタートアップ企業です。基幹事業である「認知症による資産凍結に悩むお客様への家族信託コンサルティング」をお任せします。
■採用背景：事業拡大・お客様からの問い合わせ増加のため。
■業務内容：マーケティング担当がリードを獲得した後、家族信託コンサルタントとして問い合わせ対応から家族信託契約の設計まで一気通貫して担当いただきます。対面でのお打ち合わせを中心にオンライン等も組み合わせて実施します。電話営業や飛び込み営業はございません。
【具体的な業務内容】
・お客様の財産状況、家族構成、相続の方針などのヒアリング
・お客様に最適な家族信託を設計・ご提案
・家族信託にかかる不動産登記、相続業務対応、商業登記対応
・信託契約書作成
■ポジションの魅力：金融機関や不動産での営業経験者が多く在籍しています。「自社の利益とお客様の利益の背反」などに悩む方が、当社のミッションに共感して入社いただき、伸び伸びと活躍していただいています。また、業務を通じて、法務・税務・信託・保険・不動産などの専門知識を得ることができる環境です。
■同社について：“人×テクノロジーの力でずっと安心の世界をつくる”というミッションのもと、相続・事業継承・資産活用のインフラ作りに取り組む企業です。お客様が世代を超えて「ずっと安心」できる世界の実現に向け、家族信託のご提案、相続対策などの総合的な資産コンサルティングから清算・相続手続きまで一気通貫してサポートする『おやとこ』、専門家向けのコミュニティとして、月例のセミナーや、ケーススタディやワーク、相談サロン等を実施する『TRINITY LABO.』、相続アドバイザーが各種専門家をご紹介する形で、相続手続きをサポートする『スマホde相続』など幅広い事業を展開しています。
チーム／組織構成
