具体的な業務内容
【不動産・金融出身者歓迎】個人向けコンサルタント※顧客に寄り添った提案営業／土日祝休み／在宅勤務可能
【お客様に寄り添った営業／富裕層向け節税コンサルタント／年休128日／在宅勤務可能／オンライン商談中心／フレックス制度／研修制度◎】
■業務内容
・自社にて集客を行った節税に興味関心がある富裕層のお客様に対して、コンサルタントがオンライン面談を実施。
・契約までに1〜4回程度の面談を実施し、お客様の年収、現在の悩みなどをヒアリングし、どの商材を購入するのか、融資等は下りるのかどうかをご提案します。
（最初の面談から契約締結まで2〜3ヶ月程度）
■1日の流れ
・クライアントとの面談※1日当たり2〜3件程度 で、1〜1.5時間程度になります。
・面談実施後の事務作業が、1件あたり30分程度ございます。
※議事録作成は営業事務の方が対応します。議事録内容の最終確認や、クライアントのメール対応、その他資料確認等を実施します。
・その他の時間で、社内ミーティングや、上長との数字分析（案件の進捗報告、今後の改善策等） を実施し進捗状況のフォローについても実施します！
■組織構成
東京(8名)・大阪（10名）合わせ18名の方が所属しております。
部門長1名(大阪)・セクション長1名（東京）・教育担当1名（東京）・チーム長3名（大阪）・コンサルタント12名が所属しています。
※全社平均32歳程度になります。
■入社後の研修制度について
教育担当のもとで社内研修/業務を行いながら、コンサルティング業務に慣れていきます。
OJT研修を通し一定以上の知識を習得した後、コンサルタントとしてライフプランニングを行います。コンサルタント間での情報共有を密に行っており、未経験の方でも安心して業務を行うことができます。
各人ごとにビジネスキャリアプランを作成し、必要な知識を吸収しながら新しい業務にもチャレンジできます！
■企業について
税務・投資・借入の３つを掛け合わせた独自のメソッドによりお客様の資産形成のサポートをしています。
資産運用・相続対策に特化した税理士法人と一体となって提案できるので、税金対策によるメリットやご自身にとっても付加価値のある幅広い知識が培えます。
チーム／組織構成
