具体的な業務内容
【名古屋市中村区】金融コンサルタント業務(営業)／転勤無し／年間休日125日
■ミッション：顧客引継ぎなどを実施する事で、従業員の業務員平準化の為にご活躍頂きたいと考えております
■概要：21世紀型IFAを展開する当社で金融コンサルタント業務(営業)を担当頂き、取引先からのご要望や課題解決策を提案・契約頂きます
■担当業務：
お客様からのお知り合い紹介依頼や契約商品グレードアップ(生保、損保)も視野に入れてまずはお客様とのコミュニケーションを深めていきます
取引先のライフプランや保険、資産運用などのご要望をじっくりヒアリング
取引先のライフプランに基づいた資金シミュレーション
必要な資産バランスの提案
保険・株の運用・資金計画を総合的にサポート
提案商品は担当営業ひとりひとりが自由に決定できます
■業務内容詳細：
「営業ノルマなど関係なく本気で勧めたい商品を売りたい」「ご提案・契約に至った保険や金融商品に対してのアフターフォローを重視したい」そんな想いの方は当社でその思いを実現することができる仕事です。取引先の要望に沿った提案を実施できるので、リピート契約の比率も高く、取引先から頼りにされる事が多くございます。
■組織構成：4名の金融コンサルタントが活躍中です
■キャリアパス：集中的に商品知識や金融情報について研修を実施すると共に、OJTや営業同行を通じて経験を蓄積する事ができる環境です。
■入社後：1年〜2年程度を目途に研修の為、保険会社での研修受講をして頂きます。
■働き方、就業環境：業務実績に応じて評価を積極的に評価しております。
チーム／組織構成
