具体的な業務内容
【フルリモート・フレックス】資産形成・保証のオンラインアドバイザー／証券営業経験者歓迎／新規開拓なし
〜急成長するフィンテックベンチャー／国内最大級のお金のオンライン相談サービス運営／年休120日以上・完全週休2日制〜
当社が提供する「オカネコ」という【お金の悩みを抱える個人のお客様（以下、ユーザー）】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、オカネコに登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール（ZoomやGoogle Meet）を使って資産形成や保障のアドバイスを行います。
※当社は2021年11月に誕生した金融サービス仲介業の第1号認定企業です。
お客様はオカネコをはじめ、既存提携先であるSBI証券・楽天証券などから登録があるため、自ら顧客を探す必要はありません。
■オンラインアドバイザーの役割
保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。
単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。金融サービス仲介業という新しい枠組みでの取り組みよりスタートし、現在は乗合代理店として保険も取り扱っており、将来的には住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。
■具体的な業務内容
・チャットを活用してお客様へ資産形成のアドバイスを行う
・オンライン面談を通してライフプランなどの説明を行う
・チャットやオンライン面談を通した顧客フォローを行う
・チームメンバーと一緒に業務効率化の推進
・チームメンバーと一緒にプロダクトに落とし込むための要件の整理
■組織構成：20名（2名部長、他メンバークラス。30代の方を中心に活躍し男女比5：5）
∟個人ノルマも無い為、チームで協力し業務を行う文化があります。個人の得意分野に合わせて案件がアサインされます。
■入社後の流れ
1ヶ月を目安に研修を行う予定です。1週目は会社組織や、ツールの使い方をレクチャーします。2週目からは座学とともに営業のオペレーションやロールプレイングを導入。最後の2週間でロールプレイングを行いつつ同行・同席スタイルで仕事を経験してもらいます。
チーム／組織構成
