具体的な業務内容
【淀屋橋】ファイナンシャルプランナー・コンサル営業◆生命保険・損害保険・NISA等ご案内◆未経験歓迎
【◆完全未経験OK◆異業種からのチャレンジ多数◆育成環境・研修充実◆未経験から一流ファイナンスアドバイザーへ◆】
■職務概要：
当社が扱う生命保険、損害保険やNISA等をご案内するコンサルティング業務をご担当いただきます。本当にお客様のためになる商品のご提案で、やりがいのある仕事です。
■職務詳細：
最初は既存のお客様を引き継ぎ、既存顧客へのアポイントをベースに、ライフサイクルに合わせた契約の見直し、新商品の提案をお任せします。ゆくゆくは個人および法人のお客様に寄り添った最適なプランを提案していただきます。
■業務の特徴：
・顧客割合（個人：法人）…件数ベース＝8：2／売上ベース＝3：7
・新規開拓：既存顧客の深耕…既存マーケットの深耕をメインに活動し、セミナーの参加者等へのコンサルティングを通じ新規顧客を開拓
・平均的な訪問数…1日3件、週12件（担当エリアはなし、近畿圏の顧客が大半）
※最近はお客様とWebで打ち合わせをすることも増えています
■ミッション・期待していること：
当社では、保険に加入いただくことをゴールにするのではなく、常に寄り添って永続的にお客様が安心、満足して頂くことを大切にしていただきます。
そのためには、お客様が何を望んでいるか耳を傾け、お客様からの信認を得るよう人間的な成長とともに永続的に勤務することが求められます。その方がどんなことに関心をお持ちで、どんなことを大切にしているのか。課題を解決するお手伝いをするツールの一つが保険であるので、顧客にとって最良のプランニングをし続けられる伴走者であり続けていただきたいと思っております。
■組織構成：
役員4名＋社員15名の計19名が在籍しており、社員は男性7名（営業5名＋事務2名）と女性8名（営業3名＋事務5名）の構成となっています。
■当社について：
生命保険契約数2万件弱、損害保険契約数2千件弱の実績を誇る生命保険・損害保険販売代理店です。人生の中で住宅に次ぐ「高い買い物」と言われている生命保険ですが、目に見えない商品のため実物を見比べることができません。私たちは目に見えない商品を「見える化」させるため、各商品が持つ特徴とメリット・デメリットをお伝えしお客様自身が正確な判断ができるようお客様目線での提案に努めています。
チーム／組織構成
