具体的な業務内容
【ファンド・オブ・ファンズ運用助言(債券担当)】大和証券グループ/在宅勤務可/転勤無
大和証券グループの安定基盤/内外のあらゆる商品にリーチ可/異動・転勤無し/有給20日以上
■当社の特徴:
当社は広範なファンド評価をベースに、資産運用コンサルティング、投資一任、投資助言の幅広い事業を通じて、お客様の資産運用をサポートするコンサルティング会社です。
大手証券グループでありながら、国内外のあらゆる運用会社及び、商品(ファンド)にリーチが可能です。また伝統的資産のみならず、ヘッジファンド・PEなどのオルタナティブに専門性を有しております。同グループのラップ残高は3兆円を突破しております
■担当業務:【変更の範囲:会社の定める業務】
株式、債券、リート、コモディティなど、様々なマーケットとファンドを分析、選定し、ポートフォリオを構築し、運用助言を行います。ファンドラップ向けを中心にファンド・オブ・ファンズの運用戦略、運用手法を社内外の関係者との議論を通じて改善していきます。
※ポートフォリオにおける債券の重要度が最も高いです。
<具体的な業務内容>
【ファンド選定】
ファンドアナリストとの連携・ファンドデータベースを活用し、関係会社と協議して新たなファンド選定や組成をします。
【ポートフォリオ管理】
国内外の株式、債券、リート、コモディティやバランス型など様々な種類のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを管理しています。運用会社への面談調査や定量分析を踏まえ、ファンドや市場の収益機会がリスクに見合うか考察、ポートフォリオの運用戦略と配分を決定します。
※ファンド選定もポートフォリオ管理もPDCAを繰り返し、社内外と協働しながら投資手法・判断を検証・改善する業務です。
■組織構成:
部長40代、20~60代のメンバーを合わせた計11名で構成されています。一人ひとりの役割が大きい一方、19時退社を励行するなど、ワークライフバランスを重視した部署でもあります。
■キャリアパス:
他の職種(ファンドアナリスト、資産運用コンサルタント、プロダクト・マネジャー、オルタナティブ資産(ファンド)の投資一任営業担当)へのキャリアチェンジの可能性があります。
マネジメントやスペシャリストなど志向性に合わせてキャリアアップが可能です。
チーム/組織構成
その他プロジェクト事例