具体的な業務内容
【岐阜県岐阜市】ファイナンシャルプランナー/年間休日121日/創業140年を迎えるマルエイグループ
■職務内容
「ファイナンシャルプランナー」として、相談業務及び改善提案業務・アフターフォローを対応していただきます。
・ライフプランニング →顧客へのヒアリングを通して、ライフプランの分析とアドバイスを行います。
・各種相談業務→住宅購入時や保険適正化のアドバイス、会計や資産運用の見直し
・生命保険代理業務→生命保険商品の提案や派生する業務を担当します。
・各種金融商品の仲介→資産運用のアドバイスや証券口座開設時のサポート業務を行います。
■ポジションの魅力
・グループ会社(約20社)間で相互紹介の仕組みができており、安定した基盤が整っています。
・総合代理店であるため、特定の商品に縛られる必要はありません。お客さまに寄り添った提案が可能です。
・会社・上司の指示で特定の保険商品を優先的にご案内したり、個人ノルマ達成のために強引な提案をしたりすることはありません。
■チーム構成
・金融業界出身者が多数！
・年齢層は２０代から４０代と幅広く、男女ともに活躍中です（事業所の男女構成 男6：女4）
・終業時間内でもお客様対応時以外は、商品提案を社員同士相談しあったり、雑談でリフレッシュできるような雰囲気です。
変更の範囲：会社の定める業務
チーム／組織構成
