富裕層向けコンサルティング営業／年間休日120日／長期連休可【dodaエージェントサービス 求人】

H.Jさん／2012年入社

前職では証券会社で、資産運用のコンサルティングをしていました。お客様の資産全体を把握してアドバイスできる仕事であること、少数精鋭で裁量持って働ける環境であることに魅力を感じて入社を決めました。

(つづき)

目標達成に向けて貪欲なメンバーが多く、チームワークを大切にする組織です。オン・オフの切り替えがハッキリある環境なので、前職に比べて家族との時間が増えました。

H.Aさん／2012年入社

お客様の資産状況を伺い、今後どのように資産を使っていくのかヒアリングをし、お客様のニーズに合わせた提案を行っています。幅広い商品を取り扱えるようになり、多くのお客様に知ってもらえる機会が増えました。

同社の取材で印象的だったのは、風通しの良さ。

同社はお堅いイメージはなく、上下関係もフラットです。役職で名前を呼ぶ文化はなく、上司も「〜さん」呼び。チャットで「いいね！」のスタンプを使うなど、上司自らがラフなコミュニケーションを取ることで、相談しやすい環境が整っています。

また、自分で裁量を持って仕事を進めることができます。入行歴や年齢関係なく、若手の意見も取り入れ、やりたいことに挑戦できる風土です。目標に向けて貪欲に行動するメンバーが多いのも同社の魅力。

自由度の高い環境で、自身の経験を活かした方にはうってつけのポジションです。

【やりがい】
SBIグループの仲間入りをしたことで、多くのお客様から興味を持ってもらい、たくさんのお客様のニーズに応えられる喜びを感じられる仕事です。

お客様のニーズはさまざまです。幅広い商品の中から最適なものを探す苦労もありますが、提案した商品でお客様に喜んでもらえた時に大きなやりがいを感じられます。

【きびしさ】
幅広い商品を取扱うため、商品知識を身につけることはもちろんのこと、知識のアップデートも大切です。社内勉強会の参加、自ら新聞を読むなどして、積極的に情報を取りにいきましょう。

担当顧客は200名〜300名。限られた時間でいかに効率的に仕事を進められるか、考えながら仕事に取り組むことが求められます。一人で抱え込まずに、周囲の協力を得ながら進めていきましょう。

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