具体的な業務内容
【梅田・転勤無】資産運用アドバイザー◆実質年休120/IT×金融/柔軟な働き方/研修◎/完全反響営業
\求人のポイント/
◆ITを駆使した高い集客力
自社マーケティングを用いてお客様から直接相談予約を獲得するため、ニーズ喚起に時間を割くことなく、お客様への本質的な提案に集中することができます。面談は99%オンラインで、全国各地のお客様と効率的にお会いすることが可能です。
◆お客様起点の営業を評価
20〜30代のはたらく世代が直面する、将来への漠然とした不安や悩みに共感し、資産形成という形で不安の解消と課題解決に取り組むことができます。目標達成率だけでなくお客様のニーズに基づいたご提案ができているかを評価します。
◆充実の研修とサポート体制
入社から3カ月間、証券・保険の基礎講座やFP研修、ロープレ研修等、基礎から学べるカリキュラムを用意。研修後もチューター制度があり、所属するチームの先輩社員が日々の業務をサポートします。また、動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツもあり、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。成功事例の共有会や勉強会なども積極的に行っているため、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。
■業務内容
はたらく世代の資産運用をサポートするファイナンシャルアドバイザーとして、投資信託、保険など最適な金融商品をご提案します。これから資産形成をはじめられる20〜50代のお客様に対して、将来資金や教育資金など、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行います。
■業務の流れ
(1)相談予約が自動割り当て
(2)お客様との面談
現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。(1人あたり約1時間)
(3)商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
(4)アフターフォロー
■組織構成
・20〜30代が8割(全員中途採用)
・女性管理職活躍中!
・男女比=7:3
・組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能!
入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。
■年収例
年収620万円/20代/入社1年半
年収750万円/20代/入社1年半
年収1,240万円/30代/入社3年※マネージャー
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成