具体的な業務内容
【名古屋】資産形成アドバイザー※コール&Webによるお客様サポート◆東証プライム/福利厚生◎
〜預かり資産10兆円以上/総合金融グループ大手/福利厚生◎/教育研修へ積極投資/健康経営・DX注目銘柄にも指定/有休取得もしっかり〜
■募集の背景:
昨今の資産形成意識の高まりにより、個人のお客様の多種多様な相談を承ることが増えてきました。今まで以上に証券会社の役割が重要性を増している中で、当社は、相談金融機関の担い手として、お客様の資産形成に貢献し、日本経済の成長に寄与することを目指しています。そのため、お客様お一人お一人と真摯に向き合うには、知識・経験豊富な人材が必要であると考えています。
■業務内容:
◇個人のお客様の資産形成アドバイザー業務をお任せします。
◇お客様のライフをサポートするためのアドバイスでやりがいのあるお仕事です。
■業務詳細:
◇コール&WEBによるお客様のご意向・属性ヒアリングおよび顧客の資産形成に資するコンサルティング業務
お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います
◇資産形成サポート業務
ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います
◇個別有価証券対応業務
◇担当顧客に対する保有商品の継続的レビューとライフプランの継続的フォロー
◇専門部署との連携業務
不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します
■東海東京フィナンシャル・グループの特徴
近年、当社は銀行との提携を進めており、山口フィナンシャルグループとの合弁会社であるワイエム証券、横浜銀行との合弁会社である浜銀TT証券、西日本シティ銀行との合弁会社である西日本シティTT証券、十六銀行との合弁会社である十六TT証券などと提携しております。銀行の持つ顧客基盤と、当社の持つ資産運用力・商品力を合わせて質の高いサービスを提供しています。
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成