具体的な業務内容
【東京/転勤なし】富裕層向け資産運用コンサルタント/金融経験歓迎/反響・既存営業メイン/IPO準備中
【業務内容】
高属性の富裕層のお客様に対して、海外著名ヘッジファンドへの投資を通じた長期的な資産運用アドバイスを行っていただきます。
新規営業は、マーケが集客しお問い合わせがあったお客様に対して、新規営業・投資助言を行うため安心して業務を開始できます。併せて既存顧客に対する投資助言も行っていただきます。
【業務の流れ】
１）契約前ご面談（お客様のプロフィール理解、当社サービスの説明）
２）投資助言契約の締結
３）投資助言／最適ポートフォリオのアドバイス
４）ファンド投資の継続、解約、別ファンドへの投資に関する助言
【研修体制】
ご入社後の流れは以下となります。
3か月程度のロールプレイングを経てから、顧客との営業活動を開始しますので
安心して業務を開始できます。
・ヘッジファンドについての基礎知識習得
・営業のナレッジについて習得
・3か月程度社内にてロールプレイング
■お問い合わせいただいたお客様への反響営業となり、新規テレアポ等はなく、資産運用アドバイスに専念できます。
【ヘッジファンドとは】
上げ相場でも下げ相場でも利益を目指すファンドを意味します。
ヘッジファンドは機関投資家や海外富裕層等が長期運用を前提に投資しており、
株式などとの高い分散投資効果により、リスクを抑えて高いリターンを目指す手法として注目を集めています。
【当社について】
■「平均年利10％以上10年間以上継続」の実績がある海外有名ヘッジファンドを購入したいという
中小企業オーナー、弁護士・医師等の専門職、大企業幹部等の富裕層を中心として、数千名の投資家をサポートしています。
■投資助言契約累計は1,400億円を達成し、顧客数・投資助言契約累計額ともに業界最大級の規模を誇ります。
■当社では投資家からのみフィーを頂戴する投資助言会社という立場をとっています。
優良なファンドを紹介した結果、お客様の利益が増えれば増えるほど、当社のフィーも増える報酬体系のため、利益相反に関する意識が高い投資経験者に当社が強く支持されています。
変更の範囲：無
チーム／組織構成
