具体的な業務内容
【大阪府／茨木市】事務職（本部職員）投信の販売推進員
■職務概要:
信用金庫の事務職（本部職員）として、営業店における投資信託（投信）の提案・販売をサポートします。このポジションは、金融商品の知識を活かし、営業店職員をサポートしながら、お客様に最適な投資プランを提案する重要な役割を担っていただきます。
■具体的な仕事内容:
・顧客対応・アドバイス:
営業店職員とともにお客様のもとへ訪問し、顧客の資産運用ニーズに応じた投信商品の提案。
顧客との面談や電話対応を通じて、投資信託に関する質問や相談に応じていただきます。
・営業支援・トレーニング:
営業担当者向けに投信商品に関する研修やセミナーを開催し、知識向上をサポート。
営業現場でのお客様対応の支援や、営業担当者からの質問に対するアドバイス。
募集商材や申込書の扱いなど、事務指導。
・市場動向の把握と情報提供:
金融市場の動向や経済ニュースを常に把握し、最新情報を営業部門や顧客に提供。
定期的な市場レポートや投資信託商品のパフォーマンス報告を作成し、共有。
・法令遵守とリスク管理:
投資信託の販売に関する法令や規制を遵守し、適切なリスク管理。
内部監査やコンプライアンスチェックに対応し、問題点の改善を図ります。
※必要なスキル・資格:
金融商品の知識（特に投資信託に関する知識）
コミュニケーション能力と顧客対応力
営業支援やトレーニングの経験があると尚良い
金融関連の資格（例えば、証券外務員資格など）があると望ましい
高い分析力と市場動向の把握能力
キャリアパス:
このポジションでの経験を積むことで、将来的には営業部門のマネジメントや商品企画部門へのキャリアアップが期待されます。また、金融の専門知識を深めることで、信用金庫内での他の重要な役割にも挑戦できる可能性があります。
■組織体制：
現状の人員：3名
変更の範囲：会社の定める業務
チーム／組織構成
その他プロジェクト事例
