具体的な業務内容
【東京|経営管理】髙島屋G連携の中核を担う経営に近いポジション!IFA/プライベートバンク
<弊社について>
弊社は2019年にUBS銀行(スイスに本店を構える金融機関)出身の代表が創業したスタートアップでございます。
事業内容は、金融商品仲介事業として、個人・法人のお客様への資産運用や社会貢献等のアドバイザリー業務を行うとともに、「金融×社会貢献」のプラットフォームの開発という新規事業にも取り組み、成長と社会への貢献を両立して参ります。
<具体的な仕事内容>
●グループ連携業務
*グループ間でシナジーを発揮するための経営会議への出席(経営に近いポジション)
*グループ会社との情報共有体制の運営・整備
●情報管理・文書管理業務
*情報管理ツール(NotePM)の運営管理
*契約書の確認およびクラウドサインでの送付
*請求書・領収書の取得および保管管理
*耐火金庫内に保管する契約書・機密書類等の管理業務
*鍵・セキュリティーカードの管理
●自社サービスサポート
*会員登録手続きおよび会費引き落としの処理
*会員向けレポートのアップロード・管理
*加入契約書の確認・保管
*還元帳票の出力および保存
*会員への感謝品の手配・送付
●人事・広報の専任担当者と連携を取りながら業務サポート
●総務・庶務業務
*定期健康診断およびストレスチェックの手配(年一回)
*備品発注・郵送手配・オフィス運営に纏わる一般的な総務庶務業務
*その他、突発的に発生する業務
【日本PB協会で学べること】
金融情報、ケーススタディ、コンプライアンス事例など
【先生方からのお声】
「税務と金融は切っても切れないと思いつつ、本格的に学ぶ場がなかったため助かっています。事務所の若手の教育にもお力添え頂いており大変助かっています。」
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成