具体的な業務内容
【東品川】営業サポート・役員秘書<金融・保険業界歓迎!>◆年休126日/リモート可/残業10H
<IFAとして、特定の金融機関に所属せず、総合的な視点を持つ資産運用アドバイザー/残業月10〜20時間程度/在宅勤務との併用>
■IFAとは:
◇IFA(Independent Financial Advisor)は、金融機関の代理人として金融サービスを提供するのではなく、顧客の代理人として顧客側の立場で金融商品を選択・アドバイスすることを基本理念としています。
◇金融機関と顧客との間に、顧客の代理人である金融プロフェッショナルのIFAが介在することにより、顧客の利益を守るためのコンサルティングを具現化することが可能となるのです。
■募集ポジション
営業企画/役員サポート担当として、以下の業務をお任せします。
■業務内容
◇営業推進
・企画書作成
・販売データ分析
・アポイント調整
・議事録作成、修正
◇セミナー
・パワポ作成・修正
・スタジオサポート
・zoom設定
・各種手配
◇会議運営
・会場手配
・出欠管理、アンケート管理
◇秘書業務
・来客対応、
・メール対応
■当社について
◇当社は、いちはやく金融機関から独立して複数の保険会社や証券会社の商品を取り扱える「IFA」という欧米型の金融サービスを始めました。
◇金融先進国のヨーロッパやアメリカにおいては、スタンダードとなっていますが、日本においては、このスタンダードモデルが定着しているとは言えない中、当社は創業以来約20年間、IFAとして事業拡大を行ってまいりました。
◇現在は社員数140名体制で、富裕層向けのIFAビジネスを日本に定着させるべく日々努力を続けています。
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成