具体的な業務内容
お客さまのライフプラン実現や満足度向上のため、定期的な情報提供・ご意向確認を専門的かつ非対面で行うリモートブランチ室を新設。今回、その大阪拠点の立上げメンバーとなります。
地方銀行において有数の個人顧客基盤を誇る同行にて、下記業務を担当。
・営業店で開催する年金相談会のご案内するコール業務 ・営業店で開催する年金相談会の企画・運営 ・リモート面談等、非対面手段によるお客さまとの金融商品に関するご相談業務 ・投資信託等のアフターフォロー業務 ・コール担当者の管理業務 等
■変更の範囲:すべての業務