具体的な業務内容
家族信託に精通した専門家として、個人のお客様のニーズに合致するようオーダーメイドで家族信託を設計しご提案いただきます。家族信託の提案だけでなく相続に関する総合的な資産コンサルティングもお任せします。
■お客様の財産状況、家族構成、相続の方針などのヒアリング
■お客様に最適な家族信託を設計・ご提案
■家族信託にかかる不動産登記、相続業務対応、商業登記対応
■信託契約書の作成 など
※お客様はHP等からのお問い合わせや、金融機関・税理士事務所などアライアンス先からの紹介で獲得しています。個人宅への飛込みなどはありません。