具体的な業務内容
当社で資産形成コンサルタントをお任せします!家計の見直しや教育費/老後資金/保険/相続などお悩みに合わせて、様々なニーズの投資用商材をご提供します。固定商材もなくお客様に必要なサービスを考え提供。
<商材>投資用不動産/太陽光発電投資/積立ファンド(国内・海外)/トランクルーム/コインパーキング投資などご提案サービスは多数。
固定商材もなくお客さまの目的/資産状況/タイミングに合わせ、本当に必要なサービスをご提案することが可能です。既存のお客様からの紹介でお会いすることが多く資産家ではなく一般の方に対応することが多いです。
<商談>オンラインのほか、対面にて1日3〜4名ほどの方と商談します。