具体的な業務内容
銀行またはその先のエンドユーザーに向けた終活・相続サービスの営業をお任せします。メインは銀行から紹介を受けた、ニーズありきの個人ユーザーに対するサービス説明になりますので新規開拓などはございません。
営業相手は大手銀行/地方銀行といった法人と、銀行から紹介された個人のお客様となりますが、主には個人向け営業となります。エンドユーザーに直接サービスの提案を行っていただき、クロージングまで行っていただきます。その後の事務作業は行政書士・司法書士と行います。おひとり様世帯が増えていることや、高齢化が進んでいることから相続サービスのニーズは上昇傾向にあり、今後も高まる見込みです。