具体的な業務内容
来店型保険ショップ「ほけんのいろは」にご来店いただいたお客様へ、NISA、iDeCo、投資信託、保険などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお任せします。
▼ご要望をヒアリング:希望の保障や保険料など詳しくヒアリング。今後のライフプランをお客様と一緒に考えます。
▼最適なプランの提案:ヒアリングをもとに複数の保険会社の中からお客様にとって最適なプランをご提案します。押し売りはNG。保険が不要なお客様なら、「いらない」とお伝えください。
★1店舗当たりの月間相談件数は200組以上。経験者であれば、初月から20組以上のお客様を対応頂くことが可能です。