具体的な業務内容
マーケティング部門が集客を行い、反響があったお客様への証券会社でのご経験を活かしながら営業、アドバイザリーをお任せします。
※入社後はOJT研修がスキルに合わせて最長で3ヶ月程ございます。
【業務内容】新規顧客、既存顧客に対する資産運用提案長期的な資産運用支援等/アドバイザリー提供【業務の流れ】(1)契約前ご面談(お客様のプロフィール理解、当社サービスの説明)(2)投資助言契約の締結(3)投資助言/最適ポートフォリオのアドバイス(4)ファンド投資の継続・解約 or 別ファンドへの投資に関する助言