具体的な業務内容
自社サイト「マネイロ」にて問い合わせをいただいたお客様に対し、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
【詳細】■相談予約が自動割り当て:自社サービスサイト「マネイロ」からお客様が割り当てられます。■お客様との面談:ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談■商品提案:投資信託、債券、保険など豊富な金融商品から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。■アフターフォロー